關于在廣東省中山市舉辦持證人繼續教育活動的通知

各位持證人：

茲定于2016年8月13日在廣東省中山市舉辦繼續教育活動，活動*，參加者可獲得3個繼續教育學分。因場地有限，請各位CFP/AFP/EFP/CPB持證人盡快報名。

學分在參加活動后兩周左右可登陸標委會系統//cfp.fpsbchina.cn/fpscc/index.jsp查詢，無需自主申報。

本次活動憑入場券入場，報名成功并通過審核之后可在線打印入場券。

活動具體安排通知如下：

采用現場集中授課形式進行，持證人通過網上報名參加。本次活動由國際CFP廣州項目中心承辦。
 

一、繼續教育內容

1．演講主題：《高凈值客戶家族財富傳承》

2. 教學目的：

自改革開放以來，我國高凈值人士大幅增加，據胡潤研究所統計，可投資資金超過600萬元人民幣的人數近290萬人。隨著創一代年齡漸長，我國未來10年將迎來人類史上*大的一波集體傳承潮，因此財富傳承規劃已經是高凈值人士必須面對和思考的問題；身為理財師，財富傳承的概念和方式更是必須了解的知識。本次繼續教育以高凈值人士在財富傳承過程中將會面對的風險作為出發點，進而談到傳承規劃常用的工具(包括家族信托)，并以實際案例解析作為結尾，期望能給持證人在財富傳承的規劃方式上有所啟發。

3．課程大綱：

（1）資產安全與傳承的關系

（2）資產傳承的難點

（3）資產保護傳承策略與工具

（4）案例分析       

4．演講嘉賓：楊頌雅女士

l  現任

l  史蒂文生黃律師事務所業務發展主管（中國）

l  瑞永信托有限公司業務發展主管（中國）

l  中國中小企業金融學院*講師

l  北京當代金融培訓有限公司CPB系列認證課程講師

l  大中華私人銀行家協會信托及受托事務專家組行政成員

曾任

國有銀行信托公司市務副總監

**大獨立信托公司及世界頂尖保險公司任職

 

執照及專長

持有美國金融保險管理學院壽險管理師及客戶服務師牌照 ，香港證券(就證券提供意見)機構負責人資格。

是少數常駐內地，為中港企業及私人處理離岸架構的專家之一，主要包括家族信托，海外上市，投資，基金等各種架構。
 

授課經驗

為推動家族信托服務在中國的積*發展 ，經常為國內大學 ，大型國有銀行，金融機構及協會作內部培訓及對外演講。理論與實操并重。

二、活動時間

2016年8月13日（星期六）上午9:00-12:00
 

三、活動地點

廣東省中山市富華道1號中山富華酒店四樓會議中心12號會場

四、報名方式

        登陸金庫網現場繼續教育在線報名系統//huodong.jinku.com/ 進行在線報名。

請于8月12日之前查看是否獲得入場券。

五、注意事項

1、報名成功者，請提前15分鐘到達活動現場，遵守課堂紀律，遲到早退不計算有效學分；

2、此次繼續教育學時記錄以現場憑入場券簽到為準。