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金庫網2019-04-03 11:56
培訓城市
培訓安排
● 培訓形式： 面授，8天集中
● 培訓時間： 2019年4月27日——5月4日
● 面授場地安排：廣州深圳武漢長沙南寧海口（酒店待定）
● 培訓費：29800元/人
前20名報名學費立減4000元：即25800元/人
(優惠名額以繳費順序為準)
● 考試費用：1200元/人，現代國際金融理財標準（上海）有限公司（FPSB China）收取
● 考試形式：案例答辯+客觀題考試；
● 考試時間：培訓結束隨即考試；
課程計劃
配備學習資料：
1、CPB培訓課件
2、CPB習題資料
適合對象
● 私人銀行高級客戶經理、投資顧問；
● 家族辦公室專業人士；
● 銀行、保險、券商、基金公司、第三方財富管理公司中有志于服務財富人士的從業人員
● 會計師事務所、律師事務所等服務于財富人士的專業人士
● 財富人士
課程介紹
英文全稱為Certified Private Banker，是FPSB（國際金融理財標準委員會）面向全球財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際認證，中文為“認證私人銀行家”。作為FPSB的會員組織，現代國際金融理財標準（上海）有限公司2007年在中國推出了CPB認證。 經過十多年的快速發展，CPB認證已成為全球私人銀行業內人士追求的優選配置。
具有大專或以上學歷并持有AFP?、CFP?或EFP?認證證書，是申請CPB?認證的前提條件。
一、課程設計
CPB（認證私人銀行家）的價值在于能幫助學員快速了解高凈值客戶的需求，全盤梳理私人銀行運作模式，以及幫助學員搭建整個私人銀行體系需要掌握的專業知識框架。
私人銀行是實踐性極強的行業，正如醫學院畢業生要經過反復臨床實習才能勝任一樣，RM（高級客戶經理）也必須強化實踐能力。因此，在2018年，我們的CPB課程正式全面升級為“導師制”。
二、課程特點
6大專業模塊課程+“一對一”實踐輔導
獲得 ? 扎實的專業知識
● CPB認證培訓課程共60課時，由六大專業模塊以及《私人銀行實踐課程》組成。
● CPB認證課程涵蓋六大專業模塊：私人銀行客戶需求分析與服務、產權梳理與公司架構設計、私人財富全球稅務合規、資產增值與投資管理、家族財富傳承、高凈值人士法律風險及應對策略。
資深專家一對一輔導
培養 ?較高的綜合素質
* 每位學員單獨完成真實專屬案例報告書制作
* 每位學員將接受兩輪“一對一”單獨輔導
* 每位學員將獲得有導師親筆的專屬課程報告
學員獨立闡述真實專屬方案，導師面對面點評指導，為學員親筆書寫并出具專屬《私人銀行實踐課程報告》。
* 隨堂認證考試，現場答辯評估，省去了報名和來回跑的麻煩
● 科目一：CPB專業知識考核 + 科目二：CPB導師指導評分
● 首次認證考試費：1200元/人，現代國際金融理財標準（上海）有限公司（FPSB China）收取。
海內外學術實務精英 將是 你的導師！
獲得 ?強力的導師后盾
我們的師資陣容不乏具備豐富金融業實務經驗的企業高管，長期從事理論研究的學界權威，旅居海外多年擁有金融業深厚資歷的海歸，也有港臺擁有寶貴一線金融理財經驗的資深理財師。
提供后續交流平臺
獲得 ?生涯陪伴，持續提高
特設班級群，答疑解惑，知識共享。
另外，可選擇配合北京當代后期豐富的機構內訓課程，進一步提升職業素養與品位素養，建立私人銀行家的職業階梯和人際網絡。
培訓公司簡介
標委會重要聲明：認準CFP系列認證授權培訓機構
北京當代金融培訓有限公司（以下簡稱“北京當代”）專注于金融機構專業培訓，致力于為客戶量體裁衣，提供高端金融培訓服務，以幫助客戶加強人才儲備，提升核心競爭力。公司秉承注重專業、強調質量、側重實務的原則，聚焦行業發展與客戶需求，以“成就客戶”為核心服務理念，結合中國本土特點，與時俱進地推出適合中國金融業的培訓課程。
北京當代獲得現代國際金融理財標準（上海）有限公司（以下簡稱“標委會”）授權，開展 CFP?系列認證培訓，具體包括：AFP?（金融理財師）認證培訓、CFP?（國際金融理財師）認證培訓、EFP?（金融理財管理師）認證培訓以及 CPB?（認證私人銀行家）認證培訓。北京當代已成為中國屈指可數的獲得 CFP 系列全產品授權的培訓機構。
公司匯聚了多名海內外兼具豐富實踐經驗和扎實理論功底的專業講師，形成了理論與實務相結合的體系化、靈活化、完善化的培訓服務體系，除認證培訓外，還根據客戶人才培養需求，提供針對新員工、客戶經理、私行團隊及管理層等的一系列優質課程。
報名指引
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