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金庫網2019-05-10 16:04
各位金融行業精英:
隨著銀行系統個人理財條線對于金融理財師素質要求的提高,以及金融行業對于專業理財人員的需求大量增加,國際金融理財師(CFP)認證已經成為諸多銀行、基金、證券、保險理財條線從業人員推薦具備的專業資質。
現代國際金融理財標準(上海)有限公司結合中國國情,在引入CFP認證證書時,采用多數FPSB成員的做法,在中國實施金融理財師兩級認證制度,即AFP認證和CFP認證制度。AFP認證是CFP認證的第一階段,申請人取得AFP認證后才能參加CFP考試和認證。
為了滿足深圳地區金融理財師學員培訓需求,2019年6月深圳AFP認證培訓即將開班。
開班信息
開班時間:2019年6月22日-8月18日,(時間待定,18天,法定節假日不安排上課)
培訓形式:周末面授班
開班地點:深圳市內酒店(具體地址開班前郵件通知)
培訓費用:13980元/人;
認證考試:機考,890元/人(FPSB China收?。?/strong>
開班聯系:吳老師 18682188243(微信同號)
贈送教材與教輔:
-《金融理財原理上》
-《金融理財原理下》
-《AFP習題集》
-《AFP沖刺》
星期 | 模塊 | 上午 | 下午 |
課程名稱 | 課程名稱 | ||
星期六 | 金融理財基礎(18h) | 金融理財概述與CFP認證制度 | 經濟學基礎知識 |
星期日 | 金融理財法律與監管 | 金融理財法律與監管 | |
星期六 | 貨幣時間價值與理財資訊平臺的運用 | 貨幣時間價值與理財資訊平臺的運用 | |
星期日 | 員工福利與退休規劃(9h) 稅務籌劃(9h) | 員工福利 | 員工福利 |
星期六 | 退休規劃 | 個人所得稅制度3h | |
星期日 | 個人所得稅制度1.5h 個人所得稅籌劃1.5h | 個人所得稅籌劃3h | |
星期六 | 投資規劃 (24h) | 投資基礎 | 現金及其等價物0.5h |
星期日 | 股票市場與股票投資 | 期權基礎知識1h | |
星期六 | 基金投資 | 理財產品投資 | |
星期日 | 投資組合理論2h+投資人分析1h | 資產配置與績效評估 | |
星期六 | 風險管理與保險規劃(12h) | 風險與風險管理1h+保險基本原理2h | 保險基本原理1.5h |
星期日 | 人壽保險 | 年金保險 | |
星期六 | 家庭綜合理財(12h) | 家庭財務報表編制與財務診斷 | 家庭財務報表編制與財務診斷 |
星期日 | 居住規劃 | 居住規劃1h | |
星期六 | 金融理財 綜合案例(24h) | 信用與債務管理 | 綜合理財規劃案例 |
星期日 | 綜合理財規劃案例 | 綜合理財規劃案例 | |
星期六 | 理財規劃案例示范 | 理財規劃案例示范2 | |
星期日 | 理財案例制作與發布 | 學員案例發布 |
適合對象
從事理財工作的在職人員,金融行業計劃從業者,及有個人自主理財意愿的社會人士。
-銀行的理財經理、客戶經理、大堂經理、柜員;
-基金公司的銷售經理、客戶經理、投資顧問;
-證券公司的客戶經理、營業部經理;
-保險公司的培訓經理、營銷部經理、營業部經理、高級業務員;
-第三方財富公司的客戶經理、理財師等。
|培訓主辦方:廣州星漢人力資源服務有限公司
報名方式:
1、請掃描下方二維碼進行預報名! AFP/CFP課程報名贈教材!
2. 報名咨詢: 吳老師 18682188243
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