2019年煙臺CPB認證私人銀行家周末班招生通知

各位金融行業精英：

      私人銀行是實踐性極強的行業，我們的CPB課程正式全面升級為“導師制”。在這里，不僅能近距離接觸大咖級老師，更能選擇您想要跟隨的老師，成為他的專屬學員，享受一對一、手把手教學，激發潛能，突破自我。

01. 培訓安排

●  培訓形式： 周末班

●  培訓時間：2019年10月26日到11月24日（周六、日上課）

●  考試形式：導師指導+案例答辯+客觀題考試

●  考試時間：班級結束隨即考試

●  贈送教材：

1、 認證私人銀行家（CPB）課程教材講義；

2、 認證私人銀行家（CPB）習題集。

二. 課程計劃

CPB課程表

配備學習資料：

1、CPB培訓課件

2、CPB習題資料名

三. 適合對象

●   私人銀行高級客戶經理、投資顧問；

●  家族辦公室專業人士；

●  銀行、保險、券商、基金公司、第三方財富管理公司中有志于服務財富人士的從業人員

●  會計師事務所、律師事務所等服務于財富人士的專業人士

●  財富人士

四. 課程介紹

CPB認證私人銀行家

英文全稱為Certified Private Banker，是FPSB（國際金融理財標準委員會）面向全球財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際認證，中文為“認證私人銀行家”。作為FPSB的會員組織，現代國際金融理財標準（上海）有限公司在中國推出了CPB認證。 經過十多年的快速發展，CPB認證已成為全球私人銀行業內人士追求的優選配置。

具有大專或以上學歷并持有AFP?、CFP?或EFP?認證證書，是申請CPB?認證的前提條件。

01. 課程設計

CPB（認證私人銀行家）的價值在于能幫助學員快速了解高凈值客戶的需求，全盤梳理私人銀行運作模式，以及幫助學員搭建整個私人銀行體系需要掌握的專業知識框架。

私人銀行是實踐性極強的行業，正如醫學院畢業生要經過反復臨床實習才能勝任一樣，RM（高級客戶經理）也必須強化實踐能力。因此，在2018年，我們的CPB課程正式全面升級為“導師制”。 

02. 課程特點

6大專業模塊課程+“一對一”實踐輔導 

   獲得 ? 扎實的專業知識

●  CPB認證培訓課程共分七部分，由六大專業模塊以及《私人銀行實踐課程》組成。

●  CPB認證課程涵蓋六大專業模塊：《私人銀行客戶需求分析與服務》、《產權梳理與公司架構設計》、《私人財富全球稅務合規》、《資產增值與投資管理》、《家族財富傳承》、《高凈值人士法律風險及應對策略》。

資深專家一對一輔導

 培養 ?較高的綜合素質

* 每位學員單獨完成真實專屬案例報告書制作

* 每位學員將接受兩輪“一對一”單獨輔導

* 每位學員將獲得有導師親筆的專屬課程報告

學員獨立闡述真實專屬方案，導師面對面點評指導，為學員親筆書寫并出具專屬《私人銀行實踐課程報告》。

* 隨堂認證考試，現場答辯評估，省去了報名和來回跑的麻煩

海內外學術實務精英將是你的導師！

 獲得 ?強力的導師后盾

我們的華麗師資陣容不乏具備豐富金融業實務經驗的企業高管，長期從事理論研究的學界權威，旅居海外多年擁有金融業深厚資歷的海歸，也有港臺擁有寶貴一線金融理財經驗的資深理財師。

提供后續交流平臺

 獲得 ?生涯陪伴，持續提高

特設班級群，答疑解惑，知識共享。

另外，可選擇配合北京當代后期豐富的機構內訓課程，進一步提升職業素養與品位素養，建立私人銀行家的職業階梯和人際網絡。

 03. 核心價值

CPB認證不僅是專業的提升，更是自我價值的升華，高端金融人士的打造，走進財富天地的大門！

● 塑造專業勤勉、值得信賴的職業人士

● 提高由淺入深、多角度分析和解決問題的水平

● 培養洞察財富人士的顯性需求、潛在需求與核心需求的能力● 引入適用于財富人士的全面財富管理理念、方法與工具

● 闡述私人銀行“六大專業模塊”內在邏輯關系與統籌規劃思想

● 搭建私人銀行家的職業階梯和信息交換互動平臺

● 提供卓越私人銀行家醍醐灌頂機會，并得到后續溝通平臺支持

咨詢熱線

聯系人：李老師

手機：15589955115（同微信）

郵箱：lili@bfec.cn

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