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建立和界定與客戶的關系，首先，理財需要明確“客戶在哪里？”、“如何選擇客戶”、“準客戶的標準”；
其次，通過溝通技巧的運用與客戶建立信任；
最后，確定理財師對客戶提供金融服務的類型，明確可能涉及的利益沖突。
目錄：
1、開拓客戶
2、建立信任
3、界定與客戶的關系
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