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課程亮點:
• 結合實務操作與數據分析,內容講解生動,便于理解
你將獲得:
• 了解中國超高凈值家庭的構成
• 了解合格家族辦公室的發展方向
• 了解家族辦公室商業方案流程的設定
課程內容:
家族辦公室目前是助力財富傳承的主要方向。
本課程通過對合格家族辦公室應具備的要求:基本要求、管理能力、人員任職素養等進行說明,指明合格家族辦公室的發展方向;
同時通過對商業方案流程和全方位服務內容的解說,幫助學員了解如何在實操中為高凈值客戶提供合適的服務。
適合人群:
• 各類持證人,理財經理,私行經理
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