電話：400-9955-880
課程亮點：
• 保單梳理中從實務(wù)角度講解受益人設(shè)置不當?shù)谋ｋU金處理風險
• 從實務(wù)角度講解“投保人”、“被保險人”、“受益人”投保合同中常見錯誤
• 基于客戶不同需求下如何編制家庭保單信息表
你將獲得：
• 受益人設(shè)置不當帶來的風險講解
• 實務(wù)中合同常見關(guān)鍵人代簽名帶來的風險
• 關(guān)鍵人設(shè)置不當及更新不及時帶來的理賠風險
• 如何制作家庭保單信息表
課程內(nèi)容：
通過對客戶家庭保單“投保人、”“被保險人”、“受益人”的梳理，檢查是否有信息不一致情形，檢查是否存在代簽名情形，是否具有保險利益、是否存在受益人設(shè)置不當?shù)娘L險等。
然后根據(jù)客戶需求制作家庭保單整理表，做到家庭成員信息共享，避免出現(xiàn)受益人不知及保單情況不了解的情況。
適合人群：
• 各類持證人，理財經(jīng)理，私行經(jīng)理，銀行管理層，財富管理公司
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