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課程亮點：
• 通過實務案例展示客戶家庭保單不整理的后果
• 結合實務展示客戶家庭保單整理的完整流程及注意事項
• 通過實務展示客戶家庭保單診斷的原則和重點及投保中的誤區
• 結合實際案例展示了客戶家庭保單調整優化的具體思路和方法
你將獲得：
• 客戶家庭專業的保單整理流程及明細表的制作
• 幫助客戶診斷目前家庭保單存在的投保原則問題及分析投保誤區
• 客戶家庭保單調整的思路和方法
課程內容：
本節課根據實務案例展示了家庭保單整理的重要性，引發客戶對家庭保單無整理存在的諸多困擾和風險的思考。
然后展示了家庭保單整理的科學系統流程， 并從實務角度講解整理過程中的注意事項， 如關于“幾個日期”、“幾個關鍵人”及保單為如期繳納保費如何維持有效的思路和方法等。
然后從客戶不同需求不同角度制作保單整理表， 針對家庭目前保單情況進行診斷的原則及常出現的投保問題。
最后針對目前的問題和未來的家庭變動對家庭保單進行科學的調整，真正發揮家庭保單的作用。
適合人群：
• 各類持證人，理財經理，私行經理，銀行管理層，財富管理公司
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