講師介紹

顏 懷 江

• 暨南大學博士

• 磐合家族辦公室創始人

• 山東信托獨立董事

課程亮點

邏輯清晰：將家族辦公室的工作分為三大模塊十大模組進行講解，清晰又利于記憶；

內容落地：不是知識的堆積，是將實操中的實際問題進行解讀，學習的感受就是接地氣，有收獲，能夠了解真實的中國式家族辦公室。

你將獲得

• 服務模組化模式的家族辦公室都能做什么

• 家族辦公室的四個功能

• 家族辦公室的六個工具

課程內容

1. 家族辦公室的服務內容和為客戶提供大量增值服務的私人銀行看上去沒什么差異，但是，邏輯思路和工作方法卻是完全不一樣的，家族辦公室是站在客戶的視角，用好金融工具和金融機構，而不是把工具塞進家族，但同時，家辦和私行業務開展的根本又是一致的，即客戶對我們的信任。

2. 家族辦公室的服務大體可以用三個字來概括，即守，攻，傳，分別對應的是財富架構，資產管理和家族治理，看似簡單，卻包含防守架構，身份規劃，稅務籌劃，家族轉型，家族基金，投資組合管理，家族治理，家族辦公室，家族慈善以及新生代培養這十個部分。

家族辦公室的功能大體分為四部分，把守護家族財富比喻成建大廈，那在建造前家辦相當于架構師；在建造中，相當于包工頭，把水電軟裝等不同部分分包給適合的工程隊；在建造后相當于總物管，負責考核工程質量；在全過程中，家辦相當于一個保護人，保護整體結構和成員。

3. 家辦的六大工具。

最基本的工具為私人銀行和保險機構，中間工具為控股公司和控股護照，頂層工具為家族信托和家族基金。

單一的家族辦公室每年的運營成本較高，所以產生了服務了多家族辦公室。

中國式家辦到底是什么樣子的？到課程中聽顏老師為你講述吧。

適合人群

金融從業人士：拓展眼界，能夠了解真實的家辦以及高凈值客戶深層次的需求。

高端財富人士：通過案例檢視自身存在的問題，了解家辦，為發展和傳承尋找最佳工具。