講師介紹

強(qiáng) 勝 楠

• 13年金融行業(yè)培訓(xùn)、產(chǎn)品管理和風(fēng)控工作經(jīng)驗(yàn)

• 熟悉國(guó)內(nèi)外家族信托產(chǎn)品條款和架構(gòu)設(shè)計(jì)，擅長(zhǎng)綜合運(yùn)用法律和稅務(wù)工具

• 擁有國(guó)際信托與財(cái)富規(guī)劃從業(yè)協(xié)會(huì)（STEP）Affiliate資格

• 解決超過百位極高凈值客戶出具國(guó)內(nèi)外家族信托方案

課程亮點(diǎn)

1.實(shí)操總結(jié)：老師將家族信托的功能總結(jié)為7大模塊，即“稅、債、婚、傳、代、慈、管”。這7個(gè)字涵蓋了所有家族信托需要KYC的范疇，記住這7個(gè)字，可以有效的挖掘客戶的真實(shí)需求。

2.案例分享：通過近10個(gè)典型的案例和老師風(fēng)趣的講述，更加貼近了普通人不太了解的家族信托這一領(lǐng)域。了解家族信托在“稅、債、婚、傳、代、慈、管”各個(gè)方面都更靈活。

你將獲得

1. 了解家族信托的起源與定義。

2. 掌握家族信托的7大模塊，學(xué)會(huì)深度挖掘客戶需求。

3. 近10個(gè)真實(shí)案例，了解家族信托的靈活性與多樣性。

課程內(nèi)容

1. 家族信托歷史回顧及定義

家族信托起源于英國(guó)發(fā)展于美國(guó)，它不僅僅是一個(gè)金融工具，更是一個(gè)被賦予了金融定義的法律工具。對(duì)于高凈值人士來(lái)說(shuō)，家族信托是他們目前非常關(guān)注的產(chǎn)品，想了解家族信托，需要了解家族信托的歷史淵源以及目前的發(fā)展?fàn)顩r。從而明白家族信托的目的和涵蓋的業(yè)務(wù)范圍。而對(duì)于業(yè)務(wù)人士來(lái)說(shuō)，信托的起源和定義與業(yè)務(wù)息息相關(guān)，這些知識(shí)可以直接運(yùn)用到業(yè)務(wù)中去。

2. 信托核心功能總結(jié)

老師通過自身豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，將家族信托的功能分為了7大模塊，即“稅、債、婚、傳、代、慈、管”。利用這7個(gè)字，學(xué)會(huì)去挖掘客戶需求、啟發(fā)客戶的意愿、尋找客戶的痛點(diǎn)。

3. 幽默風(fēng)趣講案故事

針對(duì)“稅、債、婚、傳、代、慈、管”7大模塊中每一個(gè)小模塊，老師引用了10套真實(shí)案例，并用幽默風(fēng)趣的講述風(fēng)格，側(cè)面說(shuō)明家族信托較其他產(chǎn)品更靈活、更全面、更完善。

適合人群

信托從業(yè)人士：提升自己的職業(yè)水平，增加行業(yè)談資。

財(cái)富管理經(jīng)理：認(rèn)知家族信托的重要性，擴(kuò)展知識(shí)體系。

私銀客戶經(jīng)理：學(xué)習(xí)信托實(shí)操技巧，平衡客戶財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)。