國內理財業務歷史梳理 講師介紹

楊超

• 三善理財師事務所創始人

• CPB、AWP、總行優秀理財師

• 首批私人銀行理財經理

理財糾紛案例分析 課程亮點

1、對比總結：2005年的理財業務暫行辦法，2018年實行的理財業務監督管理辦法，其對行業的影響體現在法條和案例里面了。

2、結合案例：典型案例來說明知識點，比如前端案，涉案金額14億，投資人9000多人，這樣一個理財糾紛案的處理。

3、梳理知識：理財案例的合同糾紛是排在第一位的，達200多件。

理財合同條款分析 你將獲得

1、技巧傳授——看法規和條例時，由行政法規目錄了解它的框架和思路，看有數字體現的都是比較重要的條款。

2、合同的法律——熟知理財合同相關的法律、法規和司法實踐，通過了解合同背后法律法規知識，來便于我們理解理財合同的相關內容。

理財合同法律法規 課程內容

一、國內理財歷史梳理

從2005年的理財業務暫行辦法，講到2018年實行的理財業務監督管理辦法，具體的變化及給銀行帶來的影響，包括非標資產、封閉式產品、巨額贖回。

二、典型案例

舉例前端案，涉案金額14億，投資人9000多人，這樣一個理財糾紛案的處理；錢荒、原油寶的例子。

總結了看法規和條例時，由行政法規目錄了解它的框架和思路，看有數字體現的都是比較重要的條款的經驗。

商業銀行理財業務監督 適合人群

證券信托從業人士：提升自己對產品合同的理解，借助合同更好實現產品銷售。

財富管理經理：認知理財合同的重要性，擴展專業知識來做好產品配置。

私銀客戶經理：學習理財合同，學習一個好用的理財產品銷售工具。

請在購買該課程后730天內完成學習

授課老師

楊超

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