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講師介紹
楊 超
• 三善理財師事務所 創始人
• CPB、AWP、總行優秀理財師
• 首批私人銀行理財經理
課程亮點
1、注意細節：理財產品遇到節假日，或者遇到疫情期間延期，要給客戶合理解釋。
2、知識梳理：上市公司融資的三大渠道：可轉債、IPO、增發。
3、產品知識：標準化資產和非標準化資產。
你將獲得
1、合同中的產品投向——一般為銀行存款、貨幣基金、標準化債券，非標準化債權，股票、證券、基金。
2、理財產品投資科創板——新發股票的1/3募資額來自于科創板。
課程內容
一、 理財師在具體的執業中需要注意
理財產品遇到節假日，或者遇到疫情期間延期，要給客戶解釋。
二、 實操當中遇到的問題如何解決
講解了產品投向，銀行存款、貨幣基金、標準化債券，非標準化債權，股票、證券、基金。
其中所有的沒有在銀行間市場、證券市場上市的債權類資產都稱之為非標準化債權資產。
銀行理財如何投資科創板：基金、打新、新股配售。
產品風險：不成立、早償、提前終止。
適合人群
證券信托從業人士：提升自己對產品合同的理解，借助合同更好實現產品銷售。
財富管理經理：認知理財合同的重要性，擴展專業知識來做好產品配置。
私銀客戶經理：學習理財合同，學習一個好用的理財產品銷售工具。
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