理財合同的發展 講師介紹

楊超

• 三善理財師事務所創始人

• CPB、AWP、總行優秀理財師

• 首批私人銀行理財經理

理財合同的重要性 課程亮點

1、歷史知識梳理：國內第一款理財合同是光大銀行發行的陽光理財計劃，它是天時地利人和都滿足的情況下產生的，打開了中國理財合同的元年。

2、舉例說明：舉例分析讓學員可以清楚明白理財合同的重點、難點和可以應用的地方。

3、銷售應用：真正的讀懂、讀透、講好理財合同，用好理財合同將它作為理財師的拓客神器。

為什么說理財合同是理財師的拓客神器？ 你將獲得

1、合同的重要性——理財合同是理財業務的核心，理財行業的發展、變化、創新，首先就是體現在合同上。

2、合同的運用——如何借助理財合同來幫助高凈值客戶做財富管理規劃。

3、增加自己職業技能——通過案例學習，明晰不同行業機構如何運用合同要素，構建產品優勢、定位客群、防范風險。

理財師基本功——讀懂理財合同 課程內容

一、舉例解讀理財合同的發展

舉了慈善信托和遺囑信托的例子說明家族信托最重要的、真正的內涵是所有權、管理權、受益權三權分立的合同。

二、梳理理財合同關鍵點

理財合同其實是理財師最好的一個拓客工具，合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。

三、理財合同的具體應用

很多理財師在執業過程中，往往不重視理財合同，而真正的讀懂、讀透、講好理財合同，是理財師的基本功也是拓客神器。

適合人群

證券信托從業人士：提升自己對產品合同的理解，借助合同更好實現產品銷售。

財富管理經理：認知理財合同的重要性，擴展專業知識來做好產品配置。

私銀客戶經理：學習理財合同，學習一個好用的理財產品銷售工具。

請在購買該課程后730天內完成學習

授課老師

楊超

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