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講師介紹
薛 飛
• 某外資保險公司總公司培訓講師
• CFP持證人
• 中國保險網絡大學特聘講師
• 2019理財精英評選年度最佳理財師
課程亮點
實用工具推薦：本節課老師推薦了能夠更高效為財富工作者提供經營的思路和邏輯的工具——PPF九宮格。
你將獲得
• 了解PPF九宮格工具的使用方式以及背后的邏輯，學會使用它，幫助你面談客戶時更高效的獲取有效信息。
課程內容
一次KYC的時間大概在半小時左右，那么如何在K完了一次客戶的信息之后再進行下一次KYC的工作，是本節課的核心內容。老師在授課中講到“ KYC收集的信息便是下一次KYC的開始”。我們需要從已得的信息中盤點出有用的信息。
PPF九宮格工具：
PPF九宮格從信息維度和時間維度，一共九個點，用來提供提問的經營思路和邏輯。
信息維度：個人、工作和家庭。
時間維度：過去、現在和未來。
如果只關注現在和未來，那么跟客戶只能是金錢關系，想要深入經營和客戶的關系，就要重新盤點，利用PPF九宮格，從客戶現在的情況看過去，并對未來的預期做出更合適的判斷。整理分析后的結論便是我們下一次KYC的開始。
適合人群
銀行從業人員：提升自己的職業水平，提高工作效率。
保險從業人員：提高營銷技能，增加工作業績。
金融理財師：提高營銷技能，增加工作業績。
財富顧問：提升職業水平，增加工作效率與業績。
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