講師介紹

薛 飛

• 某外資保險公司總公司培訓講師

• CFP持證人

• 中國保險網絡大學特聘講師

• 2019理財精英評選年度最佳理財師

課程亮點

1、體系化：深入盤點KYC的流程邏輯，集KYC的定位定義、KYC的內容框架、KYC的準備工作和提問方式與實用工具推薦。

2、強邏輯：課程內容層層遞進、循序漸進。

3、重實用：KYC問句流程、財富傳承+退休規劃實操案例、實用工具推薦。

你將獲得

1. 重新認識KYC，了解KYC不僅僅是簡單的聊天，而是一個循環的過程、是帶著很強目的性的詢問和互動。

2. KYC的目的是為了挖掘客戶背后核心的目的和需求，通過K客戶的財務信息和非財務信息，學會KYC的整體框架。

3. 厘清KYC工作的流程，從前期的四項準備工作和三種提問方式，學會搭建KYC邏輯樹。

4. 了解PPF九宮格工具，學會善用它，讓自己的KYC工作更高效。

課程內容

KYC這個詞經常在銷售過程中被提及，無論是理財顧問、客戶經理還是保險從業人士都需要學會深度挖掘客戶需求，以此達到成交的目的。

在與客戶接觸的過程中，首先第一步就是挖掘客戶的需求，即KYC（Know Your Customer）。只有充分的了解客戶的需求，才能真正的做到方案和產品的私人訂制，才能真正的以客戶為中心。

那么本節課老師先從KYC的源頭開始盤點，梳理KYC的定義及核心要點，再到具體需要KYC的內容，之后通過實操的案例，手把手教你如何自己去設計KYC腳本，并學會使用PPF九宮格工具，達到高效的去獲取客戶的有效信息。

幫助財富工作者能夠快速從初階到進階進行精準KYC，迅速提升營銷能力。

適合人群

銀行從業人員：提升自己的職業水平，提高工作效率。

保險從業人員：提高營銷技能，增加工作業績。

金融理財師：提高營銷技能，增加工作業績。

財富顧問：提升職業水平，增加工作效率與業績。