講師介紹

薛 飛

• 某外資保險(xiǎn)公司總公司培訓(xùn)講師

• CFP持證人

• 中國(guó)保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)大學(xué)特聘講師

• 2019理財(cái)精英評(píng)選年度最佳理財(cái)師

課程亮點(diǎn)

1、體系化：深入盤點(diǎn)KYC的流程邏輯，集KYC的定位定義、KYC的內(nèi)容框架、KYC的準(zhǔn)備工作和提問(wèn)方式與實(shí)用工具推薦。

2、強(qiáng)邏輯：課程內(nèi)容層層遞進(jìn)、循序漸進(jìn)。

3、重實(shí)用：KYC問(wèn)句流程、財(cái)富傳承+退休規(guī)劃實(shí)操案例、實(shí)用工具推薦。

你將獲得

1. 重新認(rèn)識(shí)KYC，了解KYC不僅僅是簡(jiǎn)單的聊天，而是一個(gè)循環(huán)的過(guò)程、是帶著很強(qiáng)目的性的詢問(wèn)和互動(dòng)。

2. KYC的目的是為了挖掘客戶背后核心的目的和需求，通過(guò)K客戶的財(cái)務(wù)信息和非財(cái)務(wù)信息，學(xué)會(huì)KYC的整體框架。

3. 厘清KYC工作的流程，從前期的四項(xiàng)準(zhǔn)備工作和三種提問(wèn)方式，學(xué)會(huì)搭建KYC邏輯樹(shù)。

4. 了解PPF九宮格工具，學(xué)會(huì)善用它，讓自己的KYC工作更高效。

課程內(nèi)容

KYC這個(gè)詞經(jīng)常在銷售過(guò)程中被提及，無(wú)論是理財(cái)顧問(wèn)、客戶經(jīng)理還是保險(xiǎn)從業(yè)人士都需要學(xué)會(huì)深度挖掘客戶需求，以此達(dá)到成交的目的。

在與客戶接觸的過(guò)程中，首先第一步就是挖掘客戶的需求，即KYC（Know Your Customer）。只有充分的了解客戶的需求，才能真正的做到方案和產(chǎn)品的私人訂制，才能真正的以客戶為中心。

那么本節(jié)課老師先從KYC的源頭開(kāi)始盤點(diǎn)，梳理KYC的定義及核心要點(diǎn)，再到具體需要KYC的內(nèi)容，之后通過(guò)實(shí)操的案例，手把手教你如何自己去設(shè)計(jì)KYC腳本，并學(xué)會(huì)使用PPF九宮格工具，達(dá)到高效的去獲取客戶的有效信息。

幫助財(cái)富工作者能夠快速?gòu)某蹼A到進(jìn)階進(jìn)行精準(zhǔn)KYC，迅速提升營(yíng)銷能力。

適合人群

銀行從業(yè)人員：提升自己的職業(yè)水平，提高工作效率。

保險(xiǎn)從業(yè)人員：提高營(yíng)銷技能，增加工作業(yè)績(jī)。

金融理財(cái)師：提高營(yíng)銷技能，增加工作業(yè)績(jī)。

財(cái)富顧問(wèn)：提升職業(yè)水平，增加工作效率與業(yè)績(jī)。