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講師介紹
薛 吳 健
• 美國北卡羅來納大學博士
• 北京弘酬投資管理有限公司合伙人/投資總監
課程亮點
1、體系框架:邏輯清晰有條理,從定義、產生原因、歷史沿革、發展情況等角度逐步展開。
2、圖示表格:借助曲線和散點圖例展示基金走勢,突出與其他基準、指數的收益對比,更清楚直觀展現所講授內容。
3、實例解析:用某目標退休基金作為案例,旨在講授FOF在大類資產配置中的作用,與此同時突出“優中選優”的特點。
你將獲得
• 學習什么是FOF及在我國發展概況
• 了解FOF的優勢與特點
• 知曉何為FOF的“優中選優”
課程內容
1、為解決基金選擇難題、培養投資者中長期投資理念,FOF產品應運而生。FOF指基金中的基金,分為私募FOF和公募FOF兩大類。美國的FOF產品起步較早,發展成熟,主要體現在產品數量和管理規模上。
2、在我國,已有6家公募基金公司獲得首批開展FOF業務資格,FOF會參考一定基金業績標準,在策略上主要有目標風險、風險平價和基金精選等。
3、以先鋒2025年目標退休基金為例,講解FOF通過資產配置可實現基金保值與增值作用。通過分析FOF“優中選優”的特點,講授“雙層穿透問題”,即母基金到子基金再到具體持倉投向。
適合人群
券商投資顧問:提升專業度和對基金產品的認知深度。
私銀客戶經理:完善知識體系,擴展資產配置大類及細分品種選擇。
基金渠道銷售:系統了解業內代表性產品,促進合作與業務開展。
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