講師介紹

薛 吳 健

• 美國北卡羅來納大學(xué)博士

• 北京弘酬投資管理有限公司合伙人/投資總監(jiān)

課程亮點(diǎn)

1、圖示表格：通過關(guān)系圖和坐標(biāo)軸圖示展現(xiàn)各大策略和理論不同因素之間的影響與聯(lián)系，同時借助表格就要點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)，脈絡(luò)清晰，簡明直觀。

2、理論梳理：從資產(chǎn)配置出發(fā)，先后梳理了三大基金策略，五大目標(biāo)風(fēng)險基金風(fēng)格，四大動態(tài)資產(chǎn)配置策略以及三大代表性模型，邏輯清晰，層次分明。

3、化繁為簡：用樸素的語言將復(fù)雜的公式模型做了解讀與分析，理論要點(diǎn)突出，印象深刻；引入具有代表性的投資界明星基金經(jīng)理，將其投資風(fēng)格與基金策略進(jìn)行匹配，講授內(nèi)容直達(dá)心扉。

你將獲得

• 學(xué)習(xí)如何進(jìn)行基金篩選

• 了解動態(tài)資產(chǎn)配置策略和美林時鐘的使用

• 掌握針對FOF進(jìn)行風(fēng)險管理的維度和要點(diǎn)

課程內(nèi)容

1、引入巴菲特、索羅斯和西蒙斯等投資界明星基金經(jīng)理，強(qiáng)調(diào)進(jìn)行FOF篩選要關(guān)注基金公司的結(jié)構(gòu)，即公司資質(zhì)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、誠信情況、實(shí)繳注冊資本、管理產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模；

此外要結(jié)合收益、風(fēng)險和調(diào)整后的指標(biāo)綜合評價基金業(yè)績，同時還要做好基金的盡職調(diào)查。

2、動態(tài)資產(chǎn)配置策略主要包括：買入并持有、恒定比例混合、固定比例投資組合保險和基于期權(quán)的組合保險；

美林時鐘描繪了投資的四個階段，即：通脹、復(fù)蘇、過熱和滯漲，在不同階段相應(yīng)的最佳資產(chǎn)和股票最佳行業(yè)的選擇不同。

3、風(fēng)險管理是FOF的核心目標(biāo)，在市場、信用和流動性風(fēng)險之外還存在諸多風(fēng)險；

在進(jìn)行風(fēng)險管理時，要嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件、行業(yè)準(zhǔn)則和公司制度，同時要嚴(yán)控財務(wù)風(fēng)險，在基金募集、賬戶管理、項(xiàng)目投資管理和基金清算等方面引起重視。

適合人群

券商投資顧問：提升專業(yè)度和對基金產(chǎn)品的認(rèn)知深度。

私銀客戶經(jīng)理：完善知識體系，擴(kuò)展資產(chǎn)配置大類及細(xì)分品種選擇。

基金渠道銷售：系統(tǒng)了解業(yè)內(nèi)代表性產(chǎn)品，促進(jìn)合作與業(yè)務(wù)開展。