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講師介紹
蘇 黎
• 零售銀行產能提升專家
• AFP金融理財師
• 多次獲得招商銀行總行五星級金牌講師
• 23年金融行業實戰經驗，14年商業銀行零售條線培訓輔導經驗
• 潛心研究銀行零售模式，服務全國300余家銀行，專注銀行零售轉型與產能提升
課程亮點
1. 案例教學，突出干貨：課程中全程以案例貫穿，通過對重疾險案例、家庭資產配置與產品推薦案例等的解析，提煉資產配置方案設計與呈現的實戰技巧。
2. 實戰導向，輸出工具：堅持實戰導向原則，輸出產品推薦、資產配置中的多項實戰型工具，助推學習內容的落地轉化。
3. 抽絲剝繭，情景示范：抽絲剝繭解析產品解決方案全流程及實操要點，對典型情境予以示范，強化學員記憶。
你將獲得
1. 掌握客戶資產配置方案設計的四個步驟。
2. 掌握科學的產品呈現流程及實戰型產品呈現技巧與話術。
3. 掌握產品推薦中的“加減乘除”法則。
課程內容
1. 客戶資產配置方案設計四大步驟
找話題（定義需求）- 看現狀（強化需求）- 列數字（量化需求）- 引產品（解決需求）
2. 以重疾保險為例呈現面談全流程
3. 產品推薦四步走流程及案例解析
（1）科學合理、運用工具、最大化需求
（2）結合現實、盤點資源、減少憂慮
（3）展示方案、說明優劣、排除選項
（4）強調優勢、不斷重復、倍增信心
適合人群
網點負責人：重塑資產配置流程，提高營銷效能。
零售客戶經理、理財經理、大堂經理：提升營銷能力，掌握資產配置技巧。
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