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講師介紹
吳 清 揚
• 曾任某銀行北京分行私銀業務負責人
• 新竹理財創始人、帆貝投資創始人兼投研總監
• 備案私募基金經理
課程亮點
1、擅于圖表：使用表格和圖示，將課程內容與層次脈絡關系清晰展現，視覺效果好。
2、巧用案例：將課程內容輔以真實案例，用實例做支撐，直觀易懂，有理有據。
你將獲得
1、了解財富管理業務發展的三個階段；
2、知曉國內買方投顧業務的發展現狀和存在問題；
3、學習業務發展本質與核心價值貢獻。
課程內容
1、財富管理業務經歷了三種模式，即前店后廠、金融超市和買方投顧，買方投顧的本質是幫助客戶做出好的決策；
2、國內獨立買方投顧主要分為線上和線下形式，在服務模式上主要有一對多和一對一；
3、要透過表面問題挖掘買方投顧業務存在的深層問題，要提升客戶認知，而不僅僅只做客戶的買手。
適合人群
理財師/家辦投顧：提升專業度和認知深度。
私銀客戶經理：學習業務核心要義，更好為客戶服務。
券商投資顧問：了解業務發展現狀，緊跟機遇。
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