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講師介紹
吳 清 揚
• 曾任某銀行北京分行私銀業務負責人
• 新竹理財創始人、帆貝投資創始人兼投研總監
• 備案私募基金經理
課程亮點
1、深入淺出：語言簡明易懂，以所聚焦的問題發問，并逐一娓娓道來。
2、擅用圖表：借助表格和圖示，將課程內容與層次關系清晰展現，要點突出，直觀易懂。
你將獲得
1、學習買方投顧創造用戶價值的核心；
2、掌握投顧業務體系構成；
3、知曉決策體系的流程與要點。
課程內容
1、闡釋了篩選出最好的產品卻無法解決家庭財富管理問題的原因，即：產品收益高不代表客戶能賺錢，買方投顧創造用戶價值的核心是協助客戶做好決策。
2、投顧業務體系主要包括：決策、研究、交互和運營體系四方面，其中決策體系是核心。
在決策體系中要考慮家庭的財務目標、戰略結構、投資計劃和所投資產品。
適合人群
理財師/家辦投顧：提升專業度和認知深度。
私銀客戶經理：學習業務核心要義，更好為客戶服務。
券商投資顧問：了解業務發展現狀，緊跟機遇。
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