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講師介紹
吳 清 揚
• 曾任某銀行北京分行私銀業(yè)務(wù)負責(zé)人
• 新竹理財創(chuàng)始人、帆貝投資創(chuàng)始人兼投研總監(jiān)
• 備案私募基金經(jīng)理
課程亮點
1、深入淺出：語言簡明易懂，以所聚焦的問題發(fā)問，并逐一娓娓道來。
2、擅用圖表：借助表格和圖示，將課程內(nèi)容與層次關(guān)系清晰展現(xiàn)，要點突出，直觀易懂。
你將獲得
1、學(xué)習(xí)買方投顧創(chuàng)造用戶價值的核心；
2、掌握投顧業(yè)務(wù)體系構(gòu)成；
3、知曉決策體系的流程與要點。
課程內(nèi)容
1、闡釋了篩選出最好的產(chǎn)品卻無法解決家庭財富管理問題的原因，即：產(chǎn)品收益高不代表客戶能賺錢，買方投顧創(chuàng)造用戶價值的核心是協(xié)助客戶做好決策。
2、投顧業(yè)務(wù)體系主要包括：決策、研究、交互和運營體系四方面，其中決策體系是核心。
在決策體系中要考慮家庭的財務(wù)目標、戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)、投資計劃和所投資產(chǎn)品。
適合人群
理財師/家辦投顧：提升專業(yè)度和認知深度。
私銀客戶經(jīng)理：學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)核心要義，更好為客戶服務(wù)。
券商投資顧問：了解業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，緊跟機遇。
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