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講師介紹
吳 清 揚
• 曾任某銀行北京分行私銀業(yè)務(wù)負責(zé)人
• 新竹理財創(chuàng)始人、帆貝投資創(chuàng)始人兼投研總監(jiān)
• 備案私募基金經(jīng)理
課程亮點
1、擅用圖表:借助圖表示例,將課程內(nèi)容與層次關(guān)系清晰展現(xiàn),要點突出,直觀易懂。
2、巧舉案例:輔以真實案例,用實例做支撐,有理有據(jù),實踐指導(dǎo)性強。
你將獲得
1、如何根據(jù)財務(wù)情況構(gòu)建投資決策
2、了解不同家庭決策行為差異
3、學(xué)習(xí)如何做好客戶交互
課程內(nèi)容
1、針對不同家庭消費、收入、資產(chǎn)和開支等財務(wù)情況,所做出的投資決策應(yīng)不同;對同樣的產(chǎn)品,不同家庭模型其決策行為亦不同。
2、投顧業(yè)務(wù)體系中的研究體系主要分為定性和定量兩個維度。要確保研究邏輯和數(shù)據(jù)的支持與客戶實際決策所需要的依據(jù)相匹配,可執(zhí)行。
3、要做好與客戶的持續(xù)交互,如定期溝通、隨時解答客戶疑問以及投資觀點內(nèi)容分享等。比如講師團隊的真實成功案例:疫情期間確認(rèn)的不贖預(yù)案,很好的印證了客戶交互體系。
適合人群
理財師/家辦投顧:提升專業(yè)度和認(rèn)知深度。
私銀客戶經(jīng)理:學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)核心要義,更好為客戶服務(wù)。
券商投資顧問:了解業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀,緊跟機遇。
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