講師介紹

吳 清 揚

• 曾任某銀行北京分行私銀業(yè)務(wù)負責(zé)人

• 新竹理財創(chuàng)始人、帆貝投資創(chuàng)始人兼投研總監(jiān)

• 備案私募基金經(jīng)理

課程亮點

1、擅用圖表：借助圖表示例，將課程內(nèi)容與層次關(guān)系清晰展現(xiàn)，要點突出，直觀易懂。

2、巧舉案例：輔以真實案例，用實例做支撐，有理有據(jù)，實踐指導(dǎo)性強。

你將獲得

1、如何根據(jù)財務(wù)情況構(gòu)建投資決策

2、了解不同家庭決策行為差異

3、學(xué)習(xí)如何做好客戶交互

課程內(nèi)容

1、針對不同家庭消費、收入、資產(chǎn)和開支等財務(wù)情況，所做出的投資決策應(yīng)不同；對同樣的產(chǎn)品，不同家庭模型其決策行為亦不同。

2、投顧業(yè)務(wù)體系中的研究體系主要分為定性和定量兩個維度。要確保研究邏輯和數(shù)據(jù)的支持與客戶實際決策所需要的依據(jù)相匹配，可執(zhí)行。

3、要做好與客戶的持續(xù)交互，如定期溝通、隨時解答客戶疑問以及投資觀點內(nèi)容分享等。比如講師團隊的真實成功案例：疫情期間確認(rèn)的不贖預(yù)案，很好的印證了客戶交互體系。

適合人群

理財師/家辦投顧：提升專業(yè)度和認(rèn)知深度。

私銀客戶經(jīng)理：學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)核心要義，更好為客戶服務(wù)。

券商投資顧問：了解業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，緊跟機遇。