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講師介紹
吳 清 揚
• 曾任某銀行北京分行私銀業務負責人
• 新竹理財創始人、帆貝投資創始人兼投研總監
• 備案私募基金經理
課程亮點
1、數據詳實:整理提取了國外買方投顧的主要數據和指標,用對比的方式展現出內在差異。
2、擅用圖示:借助圖片和流程邏輯關系圖示,將服務步驟、分類和脈絡關系清晰展現,直觀易懂。
3、巧舉案例:輔以美國真實公司案例,用實例做支撐,有理有據,實踐指導性強。
你將獲得
1、了解國內外持牌買方投顧主體現狀;
2、洞悉各類買方投顧模式的未來。
課程內容
1、分別介紹了買方投顧業務在國內、國外的發展現狀,涉及客群、費率、服務客戶數、管理規模、戶均資產等方面;并以美國Bailard精品買方投顧公司為例,介紹其服務流程,即咨詢、建立財務計劃、建立投資組合與持續溝通。
2、對買方投顧的模式做了展望,就基金投顧模式、券商投顧轉型和家族辦公室模式做了思考,有較好的指導與借鑒意義。
適合人群
理財師/家辦投顧:提升專業度和認知深度。
私銀客戶經理:學習業務核心要義,更好為客戶服務。
券商投資顧問:了解業務發展現狀,緊跟機遇。
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