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講師介紹
吳 清 揚
• 曾任某銀行北京分行私銀業務負責人
• 新竹理財創始人、帆貝投資創始人兼投研總監
• 備案私募基金經理
課程亮點
1、深入淺出：語言簡明易懂，帶入感強；要點突出，印象深刻；以所聚焦的問題發問，并逐一娓娓道來。
2、擅用圖表：借助表格和圖示，將課程內容與層次脈絡和相互關系清晰展現，直觀易懂。
3、巧用案例：引用大量國內外真實案例，內容讓人信服，極具實踐指導意義。
你將獲得
1、了解買方投顧業務在國內的發展現狀。
2、學習買方投顧的用戶價值創造。
3、把握各類買方投顧模式的未來。
課程內容
1、財富管理業務的3.0版是買方投顧業務，國內主要分為線上和線下兩種形式，在服務模式上主要有一對多和一對一。做買方投顧業務要提升客戶認知，而不僅僅只做客戶的買手。
2、買方投顧創造用戶價值的核心是幫助客戶做出好的決策。不同財務情況、不同家庭模型，其投資決策和決策行為均不同；此外還要做好客戶交互與持續服務。
3、以美國Bailard精品買方投顧公司為例介紹國內外買方投顧業務發展現狀，并就未來的買方投顧模式做了較為深入實際的思考。
適合人群
理財師/家辦投顧：提升專業度和認知深度。
私銀客戶經理：學習業務核心要義，更好為客戶服務。
券商投資顧問：了解業務發展現狀，緊跟機遇。
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