學會分析客戶的特征 課程亮點

認知客戶：了解客戶特征，處境與意圖，家庭情況，已知現金資產情況的條件下，由此設計面談要點和投資顧問與理財經理的配合。

實戰支招：審視客戶層面問題，做專業度的體現，溝通需要的技巧，打動客戶的核心。

與客戶面談要點 你將獲得

面談重點注意事項——安排出場的人員，客戶經理扮演客戶服務的角色，投顧做專業分析，給出相應話術。

經驗分享——關注客戶的性格特征、他對財富的關注重點、生活的核心問題。

給出演練小建議——演練重點：不要小覷每一個環節，下單環節都要演練，投資建議要與同去的人員達成共識。

投資理財顧問案例 課程內容

一、案例分析

從唐女士的案例說明了解客戶特征，處境與意圖，家庭情況，已知現金資產情況，由此設計面談要點和投資顧問與理財經理的配合。

二、總結實戰中的重點

在客戶層面：要關注客戶的性格特征、他對財富的關注重點、生活的核心問題；面談突出專業度的體現；注重溝通的技巧；打動客戶的核心是：專業+敬業+服務制勝。

分析客戶特征 適合人群

銀行從業人士：提升自己的實戰演練水平，更好幫助高端客戶解決投資理財中的問題。

財富管理經理：理解投資顧問的實戰演練關鍵，用專業方式為客戶做好服務。

私銀客戶經理：針對投資顧問與客戶經理的演練要點，更好的提升技能，做好營銷滿足客戶需求。

用戶評論

2條評論

精選評論

余夙 2021-03-25

課程內容豐富，感覺很有趣

ulvlu 2021-03-20

老師講的不錯，挺細的，適合學習

請在購買該課程后730天內完成學習

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