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首頁 私人銀行 投顧服務規范與考核評價工作流程指引

投顧服務規范與考核評價工作流程指引

價格: ¥35
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課程亮點

重點清晰:Daily Report——日常工作的記錄和梳理,重要性工作當天必須完成,跟進性工作,按照時間節點進行推進,事務性工作不緊急但有必要。

建議獨到:Pipeline管理——定期要做對客戶的跟進,管理要有跡可循,將客戶分為A、B、C類進行不同管理。

精華內容精彩點睛:以外資行經驗講什么是投顧工作的好的工作方法,分享了財富管理指標的達成,需要一起分析分解業務指標,結合客戶經理銷售風格和PPL來高效分配管理,最終達成指標的過程。

 

你將獲得

如何開展財富管理工作——需要知道的是客戶背景/資產分布及比例/需求/建議詳盡,對客戶進行分級,從細節做好面談和陪談。

情景演練作為培訓的重要比例——所有產品培訓/營銷培訓都要通過實戰演練來獲得提升。

 

課程內容

一、課程講解了投顧服務規范三要素是

合規運營(該說什么不該說什么)、職業素養、時間管理(自律,尊重他人時間)。

二、投資顧問考核分為三大類

工作態度與專業度,支行業務管理,合規經營(對內對外的合規),并細化給出詳細考核內容。

三、以自身經驗為投顧給出實戰中的建議

投顧月初做月末的工作安排,不能只羅列事項,要寫出關鍵措施,建議將客戶分類并進行不同管理,并和客戶經理做好分工協作。

 

適合人群

銀行從業人士:提升自己的分行投資顧問服務和考核評價的認知和工作能力水平。

財富管理經理:認知投資顧問服務和考核評價的重要性,學會提高工作能力的方法。

私銀客戶經理:學習投資顧問服務和考核評價的流程,提高工作專業度為團隊組建做指導。

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