課程亮點(diǎn)

重點(diǎn)清晰：Daily Report——日常工作的記錄和梳理，重要性工作當(dāng)天必須完成，跟進(jìn)性工作，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行推進(jìn)，事務(wù)性工作不緊急但有必要。

建議獨(dú)到：Pipeline管理——定期要做對(duì)客戶的跟進(jìn)，管理要有跡可循，將客戶分為A、B、C類進(jìn)行不同管理。

精華內(nèi)容精彩點(diǎn)睛：以外資行經(jīng)驗(yàn)講什么是投顧工作的好的工作方法，分享了財(cái)富管理指標(biāo)的達(dá)成，需要一起分析分解業(yè)務(wù)指標(biāo)，結(jié)合客戶經(jīng)理銷售風(fēng)格和PPL來(lái)高效分配管理，最終達(dá)成指標(biāo)的過(guò)程。

你將獲得

如何開(kāi)展財(cái)富管理工作——需要知道的是客戶背景/資產(chǎn)分布及比例/需求/建議詳盡，對(duì)客戶進(jìn)行分級(jí)，從細(xì)節(jié)做好面談和陪談。

情景演練作為培訓(xùn)的重要比例——所有產(chǎn)品培訓(xùn)/營(yíng)銷培訓(xùn)都要通過(guò)實(shí)戰(zhàn)演練來(lái)獲得提升。

課程內(nèi)容

一、課程講解了投顧服務(wù)規(guī)范三要素是

合規(guī)運(yùn)營(yíng)（該說(shuō)什么不該說(shuō)什么）、職業(yè)素養(yǎng)、時(shí)間管理（自律，尊重他人時(shí)間）。

二、投資顧問(wèn)考核分為三大類

工作態(tài)度與專業(yè)度，支行業(yè)務(wù)管理，合規(guī)經(jīng)營(yíng)（對(duì)內(nèi)對(duì)外的合規(guī)），并細(xì)化給出詳細(xì)考核內(nèi)容。

三、以自身經(jīng)驗(yàn)為投顧給出實(shí)戰(zhàn)中的建議

投顧月初做月末的工作安排，不能只羅列事項(xiàng)，要寫(xiě)出關(guān)鍵措施，建議將客戶分類并進(jìn)行不同管理，并和客戶經(jīng)理做好分工協(xié)作。

適合人群

銀行從業(yè)人士：提升自己的分行投資顧問(wèn)服務(wù)和考核評(píng)價(jià)的認(rèn)知和工作能力水平。

財(cái)富管理經(jīng)理：認(rèn)知投資顧問(wèn)服務(wù)和考核評(píng)價(jià)的重要性，學(xué)會(huì)提高工作能力的方法。

私銀客戶經(jīng)理：學(xué)習(xí)投資顧問(wèn)服務(wù)和考核評(píng)價(jià)的流程，提高工作專業(yè)度為團(tuán)隊(duì)組建做指導(dǎo)。