投顧工作的工作方法 課程亮點

重點清晰：Daily Report——日常工作的記錄和梳理，重要性工作當天必須完成，跟進性工作，按照時間節點進行推進，事務性工作不緊急但有必要。

建議獨到：Pipeline管理——定期要做對客戶的跟進，管理要有跡可循，將客戶分為A、B、C類進行不同管理。

精華內容精彩點睛：以外資行經驗講什么是投顧工作的好的工作方法，分享了財富管理指標的達成，需要一起分析分解業務指標，結合客戶經理銷售風格和PPL來高效分配管理，最終達成指標的過程。

投顧服務規范三要素 你將獲得

如何開展財富管理工作——需要知道的是客戶背景/資產分布及比例/需求/建議詳盡，對客戶進行分級，從細節做好面談和陪談。

情景演練作為培訓的重要比例——所有產品培訓/營銷培訓都要通過實戰演練來獲得提升。

投顧服務規范與考核評價工作流程指引 課程內容

一、課程講解了投顧服務規范三要素是

合規運營（該說什么不該說什么）、職業素養、時間管理（自律，尊重他人時間）。

二、投資顧問考核分為三大類

工作態度與專業度，支行業務管理，合規經營（對內對外的合規），并細化給出詳細考核內容。

三、以自身經驗為投顧給出實戰中的建議

投顧月初做月末的工作安排，不能只羅列事項，要寫出關鍵措施，建議將客戶分類并進行不同管理，并和客戶經理做好分工協作。

開展財富管理工作 適合人群

銀行從業人士：提升自己的分行投資顧問服務和考核評價的認知和工作能力水平。

財富管理經理：認知投資顧問服務和考核評價的重要性，學會提高工作能力的方法。

私銀客戶經理：學習投資顧問服務和考核評價的流程，提高工作專業度為團隊組建做指導。

用戶評論

2條評論

精選評論

lqlmlt 2021-03-25

視頻文件清晰，學習起來很高效

lyn99 2021-03-21

課程講解精細，我很滿意

請在購買該課程后730天內完成學習

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