課程亮點

重點分析：對內的支持是和行里的實際管理者在達成共識，推動營銷支持，對客戶進行分類化管理，對客戶增進了解，篩選跟進客戶，一定要去回顧成交節點，回顧銷售信息內容。

獨到角度：投資顧問的輔導工作，做產品知識體系的培訓，營銷技能技巧的培訓，更應該專注在行里全產品的培訓與大量的實戰演練和陪談。

獨到建議：組織活動的內部提升有情景演練、讀書會和分享活動，這些活動有助于提升營銷氛圍。

你將獲得

如何開展工作——陪談過程中輔導客戶經理成長，對不同客戶經理要有不同方式。投資顧問要有自己的輔助工具，針對客戶情況制定不同營銷方案。

投顧面對虧損客戶的信任的重建——要鼓足勇氣表達誠懇的態度，第一時間處理，先宣泄客戶情緒，需要有同理心，并梳理客戶情況。

投顧組織活動擴大營銷的方法——內容和方式多樣化，對目的進行歸類，團隊分工與協作，之后有活動結果跟蹤。

課程內容

一、首先講解了投顧對財富管理業務的營銷支持

投資顧問的核心工作，可以分為對內部的營銷支持和對外部的營銷支持，對外要溝通客戶經理類型和營銷風格然后傳遞給合作方，對內是和行里的實際管理者在達成共識。

二、如何做配合客戶經理的工作

投顧需要在陪談過程中輔導客戶經理成長，對不同客戶經理要有不同方式。

然后老師分享了如何給客戶經理提供激勵。

適合人群

銀行從業人士：提升自己的分行私人財富營銷和組織推動的認知和能力水平。

財富管理經理：認知分行私人財富營銷和組織推動的重要性，學會營銷和組織方法。

私銀客戶經理：學習分行私人財富營銷和組織推動的技巧，為團隊組建做指導。