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講師介紹
朱 曉 俊
• CPB私人銀行家
• 從事財富管理工作十余年
• 獨立財富管理架構師
課程亮點
扎根基層，服務一線：朱老師服務于多家私行，對于一線私行客戶經理的現狀十分了解，能夠為基層客戶經理理清思路，尋找上升和發展機遇。
精準分析，一針見血：對于私行客戶經理，私行投顧的現狀，朱老師進行講解，分析到位，直指痛點。
你將獲得
• 私行客戶經理的困境與機遇
課程內容
1. 私行客戶經理現狀：窮（忙、雜、亂）
• 缺乏具有指導意義的工作方法
• 缺乏系統的專業知識培訓體系
• 缺乏有效的專家/管理團隊支撐
• 缺乏明確而垂直的職業上升通道
2. 私行客戶經理在機構中獲取機會
政策面資管新規即將落地，國際上美國對待中國虎視眈眈，疫情打亂投資市場，信托等產品貧乏爆雷，給了私行客戶經理為客戶配置權益類產品的機會。
怎樣獲取機會？
做好時間管理，充分利用時間；
爭取客戶資源，客戶就是最好的資源，有客戶才能有業績；
補齊專業知識，除了專業知識，情緒管理，藝術品投資，紅酒品鑒，廚藝等都是專業的組成部分。
適合人群
私行客戶經理：對自身的工作進行反思和總結，在日后的工作中進行調整。
私行條線負責人：通過課程學習，對業務進行適當調整，優化私行工作流程。
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