如何優化私行工作流程 講師介紹

朱曉俊

• CPB私人銀行家

• 從事財富管理工作十余年

• 獨立財富管理架構師

私人銀行業務存在的問題 課程亮點

扎根基層，服務一線：朱老師服務于多家私行，對于一線私行客戶經理的現狀十分了解，能夠為基層客戶經理理清思路，尋找上升和發展機遇。

精準分析，一針見血：對于私行客戶經理，私行投顧的現狀，朱老師進行講解，分析到位，直指痛點。

私行投顧的發展思路 你將獲得

• 財富部與私行投顧的發展思路

• 私行客戶在銀行端的配置情況

私行業務的危與機 課程內容

1. 財富部與私行投顧目前的確存在很多問題，那么要怎么調整？

解決KPI的問題：調整考核的核心，比重和維度。

目前存在的問題：靠資產配置增強與客戶的粘性本身就是偽命題。

解決人員的問題：調整人員數量，梯隊和性別。

目前存在的問題：多個崗位在一個人身上重置。

解決培訓的問題：做到情緒賦能，專業賦能和團隊賦能。

目前存在的問題：投顧接受高密度的培訓，理財經理的培訓不足，培訓方向不對；

投顧重專業，銷售重銷售，專業能力不足，出現斷帶；

話術演練過多，沒有一戶一策的策略性打法，用批量打法打高客。

解決產品的問題：調整產品和策略。

目前存在的問題：私行和零售產品的同質化嚴重且策略偏同質化，沒有適合高凈值人士的策略。

2. 朱老師用一線真實的客戶情況對私行客戶的資產配置情況進行分析，資產配置極不合理。

適合人群

私行客戶經理：對自身的工作進行反思和總結，在日后的工作中進行調整。

私行條線負責人：通過課程學習，對業務進行適當調整，優化私行工作流程。

請在購買該課程后730天內完成學習

授課老師

朱曉俊

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