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講師介紹
朱 曉 俊
• CPB私人銀行家
• 從事財富管理工作十余年
• 獨立財富管理架構(gòu)師
課程亮點
邏輯清晰，分析透徹：對于各類投資工具，朱老師進行了逐一分析，從影響因素到配置方法，分析十分清楚。
你將獲得
• 資產(chǎn)配置常用投資工具詳解
課程內(nèi)容
1. 資產(chǎn)配置中常用投資工具
1）權(quán)益類
在上節(jié)課程中對權(quán)益類產(chǎn)品進行了分析，道理都懂了，但是行里有任務不得不賣，這種時候應該怎么做？符合市場規(guī)律的用力賣，不符合市場規(guī)律的，拆開賣，搭上符合市場規(guī)律的產(chǎn)品一起賣。
2）類固收
R=票息+資本利得
發(fā)行國債是財政政策，發(fā)債及緊縮的政策，市場利率上升，則債券價格下降。
3）黃金
黃金對標美元，當美國的名義利率上漲時，黃金價格下降，當美國的通貨膨脹上升時，黃金價格上升。
2. 資產(chǎn)配置組合示例
課程中朱老師對2020年4季度的資產(chǎn)配置方案進行檢驗，并對配置的原因進行解析，對我們的資產(chǎn)配置組合有借鑒意義。
適合人群
私行客戶經(jīng)理：對自身的工作進行反思和總結(jié)，在日后的工作中進行調(diào)整。
私行條線負責人：通過課程學習，對業(yè)務進行適當調(diào)整，優(yōu)化私行工作流程。
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