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首頁 財經課程 實戰寶典 私行客戶經理工作方式和資產配置框架

私行客戶經理工作方式和資產配置框架

價格: ¥110
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講師介紹

朱 曉 俊

CPB私人銀行家

從事財富管理工作十余年

獨立財富管理架構師

 

課程亮點

扎根基層,服務一線:朱老師服務于多家私行,對于一線私行客戶經理的現狀十分了解,能夠為基層客戶經理理清思路,尋找上升和發展機遇。

邏輯清晰,分析透徹:對于工作方法,朱老師從工作流程入手,再到解構,再到具體的方法,層層深入,分析十分到位。

結合案例,易于理解:對于核心工具的使用,朱老師通過案例直觀的進行了展示,讓學員深刻理解使用工具的方法。

 

你將獲得

私行客戶經理的困境與機遇

私行客戶經理的工作方法及工具

 

課程內容

1. 私行客戶經理的發展蘊含危機與希望,想要擺脫“窮”的現狀的話,需要學會時間管理,抓住客戶資源和補齊專業知識。

2. 私行客戶經理四步工作法

第一步:理解需求,需具備KYC的能力,如需加強可進行陪談,答疑和點評。

第二步:提出建議,需具備專業能力,如需加強可進行培訓和演練。

第三步:執行方案,需具備營銷能力,如需加強可研究產品賣點,話術等提升營銷能力。

第四步:跟進追蹤,需具備服務能力,如需加強可搭建資源串聯的平臺。

3. 私行客戶經理的常用工具

KYC使用地圖及三種資產配置思路。

4. 常用資產配置的工具

權益類產品,類固收產品及黃金。

 

適合人群

私行客戶經理:對自身的工作進行反思和總結,在日后的工作中進行調整。

私行條線負責人:通過課程學習,對業務進行適當調整,優化私行工作流程。

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