電話：400-9955-880
講師介紹
朱 曉 俊
• CPB私人銀行家
• 從事財富管理工作十余年
• 獨立財富管理架構師
課程亮點
扎根基層，服務一線：朱老師服務于多家私行，對于一線私行客戶經理的現狀十分了解，能夠為基層客戶經理理清思路，尋找上升和發展機遇。
邏輯清晰，分析透徹：對于工作方法，朱老師從工作流程入手，再到解構，再到具體的方法，層層深入，分析十分到位。
結合案例，易于理解：對于核心工具的使用，朱老師通過案例直觀的進行了展示，讓學員深刻理解使用工具的方法。
你將獲得
• 私行客戶經理的困境與機遇
• 私行客戶經理的工作方法及工具
課程內容
1. 私行客戶經理的發展蘊含危機與希望，想要擺脫“窮”的現狀的話，需要學會時間管理，抓住客戶資源和補齊專業知識。
2. 私行客戶經理四步工作法
第一步：理解需求，需具備KYC的能力，如需加強可進行陪談，答疑和點評。
第二步：提出建議，需具備專業能力，如需加強可進行培訓和演練。
第三步：執行方案，需具備營銷能力，如需加強可研究產品賣點，話術等提升營銷能力。
第四步：跟進追蹤，需具備服務能力，如需加強可搭建資源串聯的平臺。
3. 私行客戶經理的常用工具
KYC使用地圖及三種資產配置思路。
4. 常用資產配置的工具
權益類產品，類固收產品及黃金。
適合人群
私行客戶經理：對自身的工作進行反思和總結，在日后的工作中進行調整。
私行條線負責人：通過課程學習，對業務進行適當調整，優化私行工作流程。
11
12
4
41
該課程在您的購物車中
該課程在您的待付款訂單中
您已購買該課程
該課程您已測試合格，請選擇其他必修課程
尊敬的會員：
歡迎回到金庫網這一全國理財師的網上家園。2021年11月10日，您加入了金庫網的會員大家庭，獲得了上千門精彩好課的暢學權益，并享有直播課免費參加的特權。
機構學苑
