講師介紹

Candice Wu

• 英國泰格瑞家族辦公室創始合伙人

• 曾就職于甲骨文資本、曾就職于九鼎集團、宜信財富

• 擁有7年以上家族辦公室實戰經驗

課程亮點

1. 全球視角，追本溯源：依托講師家辦行業實戰經驗，追溯家族辦公室起源，以全球化視角對比中外典型區域家族辦公室發展狀況。

2. 簡明扼要，突出干貨：簡要解析家族辦公室起源與發展狀況，最終落腳于當前中國家族辦公室的特征與發展階段。

你將得到

1. 深化了解：了解家族辦公室的起源與歷史沿革，理解三類家族辦公室的含義以及建立家族辦公室的初衷。

2. 拓寬視野：以全球化視角，對比中外家族辦公室的分布、發展特點與業務特征，揭示當前中國式家辦亂象叢生下的發展特征與發展方向。

課程內容

1. 家族辦公室的起源

家族辦公室起源于古羅馬時期，1882年洛克菲勒建立了世界上首個家族辦公室，目前，家族辦公室分為單一家族辦公室、多家族辦公室和虛擬家族辦公室三種基本類型。

建立家族辦公室主要基于兩代+企業家家族傳承的需求，同時，得益于家族辦公室的五大明顯優勢，家族辦公室愈加受到青睞。

家族辦公室主要適合企業家、金領人士、上市公司股東等高凈值客戶、超高凈值客戶。

2. 家族辦公室的發展狀況

全球家族辦公室主要集中于歐洲、北美、亞太和新興地區（印巴為代表）四大區域，不同區域呈現出不同的發展特點與業務特征：

• 歐洲家族辦公室市場成熟、服務機構眾多，更加關注稅務、會計、司法領域問題，重點協助富豪家族進行企業、資產以及核心價值的傳承。

• 北美市場發展迅速，業務方面關注慈善，普遍會在家族中設立慈善基金會。

• 亞太地區家族辦公室起步較晚，對資產升值更為關注，對精神文化傳承和家族治理問題關注較少。

• 新興地區由于近年來財富的快速積累，資管規模提升較快，同時，在政治環境和貨幣情況不穩定的情況下，更關注全球化資產配置。

中國家族辦公室目前處于新生階段，并呈現出如下特征：

• 與歐美以買方機構為主不同，國內大部分賣方機構進入市場。

• 單一家族辦公室向多家族辦公室的進化與演變。

• 仍有大量機構感興趣建立家辦。

• 需要更多的真正的家辦引領市場。

適合人群

理財顧問、客戶經理：深化對家族辦公室的認識，拓寬高凈值客戶服務思路。

高凈值客戶：充分認識家族辦公室，為財富管理和傳承尋找最佳工具。