講師介紹

Candice Wu

• 英國泰格瑞家族辦公室創(chuàng)始合伙人

• 曾就職于甲骨文資本、曾就職于九鼎集團、宜信財富

• 擁有7年以上家族辦公室實戰(zhàn)經(jīng)驗

課程亮點

1. 全球視角，揭示本質(zhì)：以中外家族辦公室實際案例為切入點，通過不同運行模式下家族辦公室的對比，揭示家族辦公室的本質(zhì)。

2. 簡明扼要，突出干貨：提煉家族辦公室三類職能以及各項職能模塊下的產(chǎn)品規(guī)劃，旁征博引、突出干貨。

你將得到

1. 真正理解家族辦公室的本質(zhì)是以客戶問題為中心提供定制化服務的買方機構

2. 了解家族辦公室的常見組成形式及其運作模式

3. 了解家族辦公室的職能和產(chǎn)品服務規(guī)劃

4. 了解家族辦公室的組織架構及其運行機制

課程內(nèi)容

揭示家族辦公室本質(zhì)，作為買方機構，家辦以客戶問題為中心提供家族財富保值、增值及傳承等定制化服務，呈現(xiàn)出保密性高、專業(yè)性高、定制化高的特點。

單一家族辦公室和聯(lián)合家族辦公室均包括以下三種運行模式，本課程將逐一解析各個運行模式的特點：

• 家族控股、家族管理

• 家族控股、職業(yè)經(jīng)理管理

• 職業(yè)經(jīng)理控股、職業(yè)經(jīng)理管理

優(yōu)秀家族辦公室的服務職能主要分為：幫助客戶進行投資、財富集中管理、非金融服務三類。

家辦服務最能區(qū)別于其他機構的就是另類投資和非金融板塊的業(yè)務，優(yōu)秀家族辦公室也會在資產(chǎn)端更具競爭力優(yōu)勢。家族辦公室每個服務板塊的產(chǎn)品配置，每年均會根據(jù)市場變化進行調(diào)整。

簡要介紹家族辦公室的組織架構，其整體業(yè)態(tài)和所處行業(yè)的不同也直接決定了其人員配置不同。

客源方面，與銀行等傳統(tǒng)金融機構不同，家族辦公室的客戶來源一般均為家族內(nèi)部及其業(yè)內(nèi)的朋友，最有效的獲客方式是在所處客戶圈層內(nèi)部進行口碑傳播，通過從資產(chǎn)端和服務端滿足客戶需求，以自身的優(yōu)質(zhì)服務吸引客戶。

適合人群

理財顧問、客戶經(jīng)理：深化對家族辦公室的認識，拓寬高凈值客戶服務思路。

高凈值客戶：充分認識家族辦公室，為財富管理和傳承尋找最佳工具。