講師介紹

Candice Wu

• 英國泰格瑞家族辦公室創始合伙人

• 曾就職于甲骨文資本、曾就職于九鼎集團、宜信財富

• 擁有7年以上家族辦公室實戰經驗

課程亮點

1. 全球視角，揭示本質：以中外家族辦公室實際案例為切入點，通過不同運行模式下家族辦公室的對比，揭示家族辦公室的本質。

2. 簡明扼要，突出干貨：提煉家族辦公室三類職能以及各項職能模塊下的產品規劃，旁征博引、突出干貨。

你將得到

1. 真正理解家族辦公室的本質是以客戶問題為中心提供定制化服務的買方機構

2. 了解家族辦公室的常見組成形式及其運作模式

3. 了解家族辦公室的職能和產品服務規劃

4. 了解家族辦公室的組織架構及其運行機制

課程內容

揭示家族辦公室本質，作為買方機構，家辦以客戶問題為中心提供家族財富保值、增值及傳承等定制化服務，呈現出保密性高、專業性高、定制化高的特點。

單一家族辦公室和聯合家族辦公室均包括以下三種運行模式，本課程將逐一解析各個運行模式的特點：

• 家族控股、家族管理

• 家族控股、職業經理管理

• 職業經理控股、職業經理管理

優秀家族辦公室的服務職能主要分為：幫助客戶進行投資、財富集中管理、非金融服務三類。

家辦服務最能區別于其他機構的就是另類投資和非金融板塊的業務，優秀家族辦公室也會在資產端更具競爭力優勢。家族辦公室每個服務板塊的產品配置，每年均會根據市場變化進行調整。

簡要介紹家族辦公室的組織架構，其整體業態和所處行業的不同也直接決定了其人員配置不同。

客源方面，與銀行等傳統金融機構不同，家族辦公室的客戶來源一般均為家族內部及其業內的朋友，最有效的獲客方式是在所處客戶圈層內部進行口碑傳播，通過從資產端和服務端滿足客戶需求，以自身的優質服務吸引客戶。

適合人群

理財顧問、客戶經理：深化對家族辦公室的認識，拓寬高凈值客戶服務思路。

高凈值客戶：充分認識家族辦公室，為財富管理和傳承尋找最佳工具。