講師介紹

屈 慶

• 上海交通大學碩士

• 華創證券首席債券分析師

• 曾任江海證券首席經濟學家 聯席副總裁

課程亮點

厘清概念：投資顧問是投資者與證券市場的重要中介，為投資者資產保值增值提供專業的理財服務，是在證券投資研究的基礎上，通過專業的理財知識、技術、方法和策略，幫助客戶規劃和管理資產，謀求投資利益最大化。

加深認知：投資顧問所需要的專業能力是要了解哪些投資產品是可以保值、增值的，要清楚投資產品的基本情況，同時也要了解客戶的投資需求及風險偏好，需要什么樣的投資產品。一線的投資顧問還必須學會分辨、判斷客戶需求及問題，并懂得如何正確運用工具解決客戶投資中的問題。

能力解讀：投資顧問所需要的營銷能力是獲得信任、找到自己目標客戶、面對客戶需求組成團隊協作，利用互聯網平臺，通過傳統營銷活動營銷，為客戶提供專業服務。

你將獲得

清楚投資產品的基本情況要注意——產品特征、發展潛力、風險程度、所適用的投資范圍、投資對象。

實踐應用時需要的——股票研究（行業、估值分析等）、基金研究、衍生品研究 、期貨研究、產品運用、技術分析、宏觀、策略等綜合研究。

投資顧問主要服務能力體現在——與客戶保持全面深入的溝通，全面的需求分析，投資報告的解讀。

課程內容

一、投資顧問的作用

投資顧問是投資者與證券市場的重要中介，為投資者資產保值增值提供專業的理財服務，是在證券投資研究的基礎上，通過專業的理財知識、技術、方法和策略，幫助客戶規劃和管理資產，謀求投資利益最大化。

二、投資顧問需要的能力

投資顧問所需要的營銷能力是獲得信任、找到自己目標客戶、面對客戶需求組成團隊協作，利用互聯網平臺，通過傳統營銷活動營銷，為客戶提供專業服務。

三、實踐應用時需要的

股票研究（行業、估值分析等）、基金研究、衍生品研究 、期貨研究、產品運用、技術分析、宏觀、策略等綜合研究。

適合人群

銀行從業人士：提升自己的對投資顧問的認識與服務水平，更好的服務客戶。

基金投資顧問：認識專業化投資顧問，學會投資顧問的營銷與服務，解決客戶的問題。

私銀客戶經理：學習投資顧問的專業服務知識，給客戶做投資指導和講解。