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講師介紹
屈 慶
• 上海交通大學碩士
• 華創證券首席債券分析師
• 曾任江海證券首席經濟學家 聯席副總裁
課程亮點
解讀清晰：很多客戶不清楚自己不能承受什么風險，了解客戶的風險偏好，分門別類，才能給出合適的投資建議。
獨到建議：客戶與產品的匹配，要充分了解市場，結合大類資產配置，首先在戰略層面投資方向上要正確。
經驗分享：投顧人員要具備一定的風險應對能力，做好極端風險情況下的策略應對。
你將獲得
投資期限的不同而分別推薦——有的客戶投資期限相對靈活，推薦隨時申購贖回的產品，一年投資期限可以投資封閉式基金或者同期限理財產品。
投資者教育——投顧要把風險的大小定性的解釋給客戶，因為目前很多投資者的風險意識較為淡薄，讓投資者認識到風險是十分重要的。
課程內容
一、如何為客戶提供專業化的投顧建議
了解客戶風險偏好與投資期限，才能更好的對應客戶需求匹配產品。
二、了解金融產品的風險收益特征
要了解股票基金的特征，這里面有股票資產的特征，有基金經理的風格特征，有行業的因素；
還要了解債券基金，學會識別它的風險，收益和風險是對稱的，因為老百姓對風險是敏感的，所以與收益相比更偏重風險。
適合人群
銀行從業人士：提升自己的對投資顧問的認識與服務水平，更好的服務客戶。
財富管理經理：認識專業化投資顧問，學會投資顧問的營銷與服務，解決客戶的問題。
私銀客戶經理：學習投資顧問的專業服務知識，給客戶做投資指導和講解。
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