講師介紹

梁彥騰

• 大型財經媒體研究總監、高級金融工程師

• 曾任職微軟亞洲研究院

• 陸家嘴學堂等教育機構講師

課程亮點

1、匹配客戶：解讀了各類基金的特點和優勢，分別能匹配什么樣的投資者，適合什么樣的資金。

2、重點提示：場內的貨幣基金與場外的貨幣基金的單位不同，大家不能簡單的以萬份收益做比較。

你將獲得

1、基金按投資標的劃分：貨幣基金、債券基金、混合型基金、股票型基金。

2、做好場景營銷：投資理財不是有錢人的專屬，一個人不需要有很多錢也能投資基金，做好理財。

課程內容

1、講解了公募基金的分類：基金按標的分為貨幣基金、債券基金、混合型基金、股票型基金，解讀各類基金的優勢，分別匹配什么樣的投資者，適合什么樣的資金。

2、解讀了債券基金的分類：國債、金融債、企業債/公司債、短期融資債、可轉債。

3、如何選擇公募基金：要看明星基金經理、熱門板塊基金、指數（增強）基金、政策紅利基金、黃金ETF、REITS基金。

適合人群

證券基金從業人士：提升自己對基金的理解，學習面對客戶在購買公募基金的場景下的話術。

財富管理從業人士：解答基金是如何滿足客戶財富管理需求的，了解并學會解讀公募基金市場。

私銀客戶經理：解答投資者對基金的疑問，學習面對客戶在購買公募基金的場景下的話術。

用戶評論

2條評論

精選評論

780461540 2021-03-25

很滿意，很全面，講的很細致。

小豬飛了 2021-03-25

內容豐富，老師很專業，值得信賴，非常滿意

請在購買該課程后730天內完成學習

授課老師

梁彥騰