講師介紹

梁 彥 騰

• 大型財經媒體研究總監、高級金融工程師

• 曾任職微軟亞洲研究院

• 陸家嘴學堂等教育機構講師

課程亮點

1、舉例說明：舉了李嘉欣公公家族信托的例子，每月劃出200萬港幣，但許家的財富不僅沒有因此縮水，反而不斷增值。

2、解讀行業：分享基金的熱門行業，科技板塊、醫療板塊、大消費板塊、新基建。

3、經驗分享：賺快錢，很快暴富的念想不可取，長期堅持很重要。 

你將獲得

1、做一個長期主義者：關心國家大事，關心新聞和政策，定期查詢基金公司的報告，查詢證券公司的研報，聽取專家和機構的意見。

2、案例講解：通過案例學習如何從基金公司、基金經理履歷、基金評級來挑選基金。

課程內容

1、介紹了基金概念與市場概況：國內有公募基金7289只，規模17.69萬億，私募基金88051只，規模14.96萬億。 

2、講解了公募基金的分類：基金按標的分為貨幣基金、債券基金、混合型基金、股票型基金。

3、細數明星基金經理：介紹幾位明星基金經理的過往業績和管理風格。

4、解讀了熱門行業（板塊）基金：列舉了熱門的板塊和股票，講解如何識別行業基金，首先看名字，其次看內容，再次看基金經理。

5、介紹了指數（增強）基金：上證50、中證500、滬深300、創業板50。

6、舉例說明：課程對基金經理的風格做了對比，通過案例介紹如何從基金公司、基金經理履歷、基金評級來挑選基金。

適合人群

證券基金從業人士：提升自己對基金的理解，學習面對客戶在購買公募基金的場景下的話術。

財富管理從業人士：解答基金是如何滿足客戶財富管理需求的，了解并學會解讀公募基金市場。

私銀客戶經理：解答投資者對基金的疑問，學習面對客戶在購買公募基金的場景下的話術。