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講師介紹
梁 彥 騰
• 大型財經媒體研究總監、高級金融工程師
• 曾任職微軟亞洲研究院
• 陸家嘴學堂等教育機構講師
課程亮點
1、舉例說明:舉了李嘉欣公公家族信托的例子,每月劃出200萬港幣,但許家的財富不僅沒有因此縮水,反而不斷增值。
2、解讀行業:分享基金的熱門行業,科技板塊、醫療板塊、大消費板塊、新基建。
3、經驗分享:賺快錢,很快暴富的念想不可取,長期堅持很重要。
你將獲得
1、做一個長期主義者:關心國家大事,關心新聞和政策,定期查詢基金公司的報告,查詢證券公司的研報,聽取專家和機構的意見。
2、案例講解:通過案例學習如何從基金公司、基金經理履歷、基金評級來挑選基金。
課程內容
1、介紹了基金概念與市場概況:國內有公募基金7289只,規模17.69萬億,私募基金88051只,規模14.96萬億。
2、講解了公募基金的分類:基金按標的分為貨幣基金、債券基金、混合型基金、股票型基金。
3、細數明星基金經理:介紹幾位明星基金經理的過往業績和管理風格。
4、解讀了熱門行業(板塊)基金:列舉了熱門的板塊和股票,講解如何識別行業基金,首先看名字,其次看內容,再次看基金經理。
5、介紹了指數(增強)基金:上證50、中證500、滬深300、創業板50。
6、舉例說明:課程對基金經理的風格做了對比,通過案例介紹如何從基金公司、基金經理履歷、基金評級來挑選基金。
適合人群
證券基金從業人士:提升自己對基金的理解,學習面對客戶在購買公募基金的場景下的話術。
財富管理從業人士:解答基金是如何滿足客戶財富管理需求的,了解并學會解讀公募基金市場。
私銀客戶經理:解答投資者對基金的疑問,學習面對客戶在購買公募基金的場景下的話術。
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