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講師介紹
梁 彥 騰
• 大型財(cái)經(jīng)媒體研究總監(jiān)、高級(jí)金融工程師
• 曾任職微軟亞洲研究院
• 陸家嘴學(xué)堂等教育機(jī)構(gòu)講師
課程亮點(diǎn)
1、舉例說明:舉了李嘉欣公公家族信托的例子,每月劃出200萬港幣,但許家的財(cái)富不僅沒有因此縮水,反而不斷增值。
2、解讀行業(yè):分享基金的熱門行業(yè),科技板塊、醫(yī)療板塊、大消費(fèi)板塊、新基建。
3、經(jīng)驗(yàn)分享:賺快錢,很快暴富的念想不可取,長期堅(jiān)持很重要。
你將獲得
1、做一個(gè)長期主義者:關(guān)心國家大事,關(guān)心新聞和政策,定期查詢基金公司的報(bào)告,查詢證券公司的研報(bào),聽取專家和機(jī)構(gòu)的意見。
2、案例講解:通過案例學(xué)習(xí)如何從基金公司、基金經(jīng)理履歷、基金評(píng)級(jí)來挑選基金。
課程內(nèi)容
1、介紹了基金概念與市場(chǎng)概況:國內(nèi)有公募基金7289只,規(guī)模17.69萬億,私募基金88051只,規(guī)模14.96萬億。
2、講解了公募基金的分類:基金按標(biāo)的分為貨幣基金、債券基金、混合型基金、股票型基金。
3、細(xì)數(shù)明星基金經(jīng)理:介紹幾位明星基金經(jīng)理的過往業(yè)績和管理風(fēng)格。
4、解讀了熱門行業(yè)(板塊)基金:列舉了熱門的板塊和股票,講解如何識(shí)別行業(yè)基金,首先看名字,其次看內(nèi)容,再次看基金經(jīng)理。
5、介紹了指數(shù)(增強(qiáng))基金:上證50、中證500、滬深300、創(chuàng)業(yè)板50。
6、舉例說明:課程對(duì)基金經(jīng)理的風(fēng)格做了對(duì)比,通過案例介紹如何從基金公司、基金經(jīng)理履歷、基金評(píng)級(jí)來挑選基金。
適合人群
證券基金從業(yè)人士:提升自己對(duì)基金的理解,學(xué)習(xí)面對(duì)客戶在購買公募基金的場(chǎng)景下的話術(shù)。
財(cái)富管理從業(yè)人士:解答基金是如何滿足客戶財(cái)富管理需求的,了解并學(xué)會(huì)解讀公募基金市場(chǎng)。
私銀客戶經(jīng)理:解答投資者對(duì)基金的疑問,學(xué)習(xí)面對(duì)客戶在購買公募基金的場(chǎng)景下的話術(shù)。
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