講師介紹

劉 藝

• 曾任職于某外資券商上海代表處負責人

• 資深金融營銷講師

• 超過10年資產管理實務工作經驗

課程亮點

1、直觀呈現：以基金經理業績分布圖、定投獲利模式圖等呈現知識點，直觀易懂。

2、案例示范：透過一線實戰案例解析基金投資計劃書制定方法，提供實用工具。

3、落地實戰：貼合公募基金營銷場景，立足營銷流程提供落地方法，學完即用。

你將獲得

1、基金經理掃描：掌握高效的基金經理分析方法，了解基金經理業績分布。

2、制定投資計劃：掌握為客戶制定投資計劃書的方法，梳理客戶溝通要點。

3、解構基金定投：掌握基金定投的功能、適合指數走勢、正確的投資姿勢。

4、持續售后服務：掌握幾種常見情形的異議處理方法，把握售后服務核心。

課程內容

本課程從基金經理掃描、投資計劃書制定、基金售后服務與異議處理等方面逐一解析并提供實用方法，多維度解析基金定投及其正確投資姿勢。

1、基金經理掃描：指出從管理規模和歷史業績兩個方面分析基金經理，并解構這兩方面的具體分析維度；從年化收益和年化超額收益兩個維度繪制基金經理業績分布圖，直觀呈現業績對比。

2、透過案例解析投資計劃書：基于30歲客戶積累退休金的需求，梳理投資計劃書的制定方法與問題清單。

3、多維度解析基金定投：解析定投免去擇時之苦、現金流匹配、復利增值、降低風險的四大功能；解析定投三種獲利模式與適合的指數走勢和正確投資方式，為學員展業提供參考。

4、基金售后服務與異議處理：提供買入基金后市場暴跌、基金公司破產跑路、歷史業績不代表未來幾種情形的處理方法；強調售后持續跟蹤服務的核心是安撫客戶情緒、冷靜客戶心態，避免出現追漲殺跌和頻繁交易等非理性投資行為。

適合人群

理財經理、客戶經理：一鍵掃描基金經理，高效制定投資計劃和售后服務。