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講師介紹
胡 周 杰
• 北京安惠投資管理有限公司 研究部總經理
• 給中央財經大學、對外經貿大學、天弘基金、中鈺資本、光大期貨等擔任講師培訓金融課程
• 曾任京福資產管理有限公司 量化研究主管
課程亮點
1、厘清觀念:從資產的價值來源來看劃分為資本化資產、消耗品或貿易資產、以及儲值型資產,更加常見的方式是根據資產的風險收益特征進行劃分,可將主要資產劃為四類,即權益資產、固定收益資產、現金和另類投資。
2、總結到位:以波動率(即回報的標準差)的大小作為衡量各類資產風險高低的指標。
你將獲得
1、大類資產收益:大類資產收益特征——股票>債券>現金>通脹。
2、通俗易懂:相關性特征——股票與國債負相關、與信用債正相關;公司債與國債相關性更高,另類資產中的房地產和大宗商品與傳統資產相關性普遍較低。
課程內容
1、大類資產分類:權益資產、固定收益資產、現金和另類投資。
2、風險特征:波動率、夏普比率,近年來,全球無風險利率的持續下行背景下,全球主要市場國債持續上漲,而波動率也維持在較低水平,因此單位風險帶來的收益最高,各類風險資產的風險收益特征上存在很大差異。
適合人群
銀行從業人士:提升自己的資產配置水平,更好幫助高端客戶匹配投資理財產品。
財富管理經理:理解資產配置理論與應用,擴展知識體系,用專業知識為客戶做好資產配置。
私銀客戶經理:學習資產配置與客戶分類,更好的定位客戶,會用資產配置滿足客戶需求。
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