講師介紹

胡 周 杰

• 北京安惠投資管理有限公司 研究部總經理

• 給中央財經大學、對外經貿大學、天弘基金、中鈺資本、光大期貨等擔任講師培訓金融課程

• 曾任京福資產管理有限公司 量化研究主管

課程亮點

1、舉例說明：全天候策略的資產配置方法解讀。

2、經驗總結：在金融危機期間傳統的投資策略損失慘重，而風險平價策略反而獲得了比較穩健的投資者的一個高度的關注，規模也隨之壯大。

3、分析行業輪動：依據行業對于經濟波動的敏感性，將行業分為三類——周期性行業、防御性行業和成長性行業。

你將獲得

1、講解條理清晰：戰術資產配置之風格輪動，在可以預測的前提下，積極的風格管理在不同風格股票組合中進行輪動的策略有機會擊敗消極的風格管理策略。

2、再平衡的作用：很多投資者都有追漲殺跌的傾向，而再平衡恰恰與之相反，這也是為何長期來看再平衡策略可以同時降低波動率和提高收益率的原因。

課程內容

1、資產配置流程：設定投資目標、SAA、TAA、再平衡、回顧與調整、回顧收益、回顧風險，看是否需要調整。

2、戰術資產配置：

（1）行業輪動：依據行業對于經濟波動的敏感性，將行業分為三類——周期性行業、防御性行業和成長性行業。

（2）風格輪動：在可以預測的前提下，積極的風格管理在不同風格股票組合中進行輪動的策略有機會擊敗消極的風格管理策略。

3、資產配置建議：選擇基礎資產，提示投資機會。

適合人群

銀行從業人士：提升自己的資產配置水平，更好幫助高端客戶匹配投資理財產品。

財富管理經理：理解資產配置理論與應用，擴展知識體系，用專業知識為客戶做好資產配置。

私銀客戶經理：學習資產配置與客戶分類，更好的定位客戶，會用資產配置滿足客戶需求。