講師介紹

胡 周 杰

• 北京安惠投資管理有限公司 研究部總經(jīng)理

• 給中央財經(jīng)大學(xué)、對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、天弘基金、中鈺資本、光大期貨等擔(dān)任講師培訓(xùn)金融課程

• 曾任京福資產(chǎn)管理有限公司 量化研究主管

課程亮點

1、舉例說明：全天候策略的資產(chǎn)配置方法解讀。

2、經(jīng)驗總結(jié)：在金融危機(jī)期間傳統(tǒng)的投資策略損失慘重，而風(fēng)險平價策略反而獲得了比較穩(wěn)健的投資者的一個高度的關(guān)注，規(guī)模也隨之壯大。

3、分析行業(yè)輪動：依據(jù)行業(yè)對于經(jīng)濟(jì)波動的敏感性，將行業(yè)分為三類——周期性行業(yè)、防御性行業(yè)和成長性行業(yè)。

你將獲得

1、講解條理清晰：戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置之風(fēng)格輪動，在可以預(yù)測的前提下，積極的風(fēng)格管理在不同風(fēng)格股票組合中進(jìn)行輪動的策略有機(jī)會擊敗消極的風(fēng)格管理策略。

2、再平衡的作用：很多投資者都有追漲殺跌的傾向，而再平衡恰恰與之相反，這也是為何長期來看再平衡策略可以同時降低波動率和提高收益率的原因。

課程內(nèi)容

1、資產(chǎn)配置流程：設(shè)定投資目標(biāo)、SAA、TAA、再平衡、回顧與調(diào)整、回顧收益、回顧風(fēng)險，看是否需要調(diào)整。

2、戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置：

（1）行業(yè)輪動：依據(jù)行業(yè)對于經(jīng)濟(jì)波動的敏感性，將行業(yè)分為三類——周期性行業(yè)、防御性行業(yè)和成長性行業(yè)。

（2）風(fēng)格輪動：在可以預(yù)測的前提下，積極的風(fēng)格管理在不同風(fēng)格股票組合中進(jìn)行輪動的策略有機(jī)會擊敗消極的風(fēng)格管理策略。

3、資產(chǎn)配置建議：選擇基礎(chǔ)資產(chǎn)，提示投資機(jī)會。

適合人群

銀行從業(yè)人士：提升自己的資產(chǎn)配置水平，更好幫助高端客戶匹配投資理財產(chǎn)品。

財富管理經(jīng)理：理解資產(chǎn)配置理論與應(yīng)用，擴(kuò)展知識體系，用專業(yè)知識為客戶做好資產(chǎn)配置。

私銀客戶經(jīng)理：學(xué)習(xí)資產(chǎn)配置與客戶分類，更好的定位客戶，會用資產(chǎn)配置滿足客戶需求。