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首頁 實(shí)戰(zhàn)寶典 資產(chǎn)配置策略的理論和應(yīng)用

資產(chǎn)配置策略的理論和應(yīng)用

價格: ¥120
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講師介紹

胡 周 杰

• 北京安惠投資管理有限公司 研究部總經(jīng)理

• 給中央財經(jīng)大學(xué)、對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、天弘基金、中鈺資本、光大期貨等擔(dān)任講師培訓(xùn)金融課程

• 曾任京福資產(chǎn)管理有限公司 量化研究主管

 

課程亮點(diǎn)

1、舉例說明:諾貝爾獎發(fā)了118年,去年發(fā)了6300萬瑞典克朗,100年來越發(fā)越多的原因。

2、概念解析:基金經(jīng)理的工作其實(shí)就是以成功的市場時機(jī)選擇和優(yōu)秀的證券選擇來使基金獲得一個比較好的凈值,即擇時和選股,將投資組合作為一個整體看,通過控制組合中的股票、債券,以及其他資產(chǎn)的一個比例,可以有效的規(guī)避和調(diào)節(jié)風(fēng)險,這是最早的資產(chǎn)配置的涵義。

 

你將獲得

1、我們?yōu)槭裁匆M(jìn)行資產(chǎn)配置:分散風(fēng)險、獲取收益、大勢所趨、配置變局。 

2、資產(chǎn)配置不是萬能的:用微軟比爾蓋茨的例子說明資產(chǎn)配置在大漲時表現(xiàn)不如股票集中投資。

3、理論結(jié)合實(shí)際應(yīng)用:

(1)創(chuàng)一代:需求差異巨大,往往取決于他們的事業(yè)階段和所在行業(yè)。

(2)高薪管理者:自身工作繁忙,對理財產(chǎn)品較為了解,依靠私人銀行家提供投資建議或財務(wù)規(guī)劃。

(3)投資經(jīng)驗(yàn)豐富:要求高回報,極跟蹤市場狀況,相信他們自己的判斷。

(4)二代們:背景多種多樣,需求各異,常有較多時間來管理他們的資產(chǎn)。

 

課程內(nèi)容

1、我們?yōu)槭裁匆M(jìn)行資產(chǎn)配置:分散風(fēng)險、獲取收益、大勢所趨、配置變局。

2、運(yùn)用多個案例說明理論:諾貝爾獎發(fā)了118年,去年發(fā)了6300萬瑞典克朗,100年來越發(fā)越多的原因,引出諾貝爾基金會資產(chǎn)配置表;耶魯大學(xué)捐贈基金遠(yuǎn)高于其他大學(xué)的捐贈基金的平均收益率,解讀耶魯大學(xué)基金的配置方法。

3、資產(chǎn)配置方法和應(yīng)用:私銀客戶現(xiàn)狀分析。

 

適合人群

銀行從業(yè)人士:提升自己的資產(chǎn)配置水平,更好幫助高端客戶匹配投資理財產(chǎn)品。

財富管理經(jīng)理:理解資產(chǎn)配置理論與應(yīng)用,擴(kuò)展知識體系,用專業(yè)知識為客戶做好資產(chǎn)配置。

私銀客戶經(jīng)理:學(xué)習(xí)資產(chǎn)配置與客戶分類,更好的定位客戶,會用資產(chǎn)配置滿足客戶需求。

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