講師介紹

胡 周 杰

• 北京安惠投資管理有限公司 研究部總經理

• 給中央財經大學、對外經貿大學、天弘基金、中鈺資本、光大期貨等擔任講師培訓金融課程

• 曾任京福資產管理有限公司 量化研究主管

課程亮點

1、舉例說明：諾貝爾獎發了118年，去年發了6300萬瑞典克朗，100年來越發越多的原因。

2、概念解析：基金經理的工作其實就是以成功的市場時機選擇和優秀的證券選擇來使基金獲得一個比較好的凈值，即擇時和選股，將投資組合作為一個整體看，通過控制組合中的股票、債券，以及其他資產的一個比例，可以有效的規避和調節風險，這是最早的資產配置的涵義。

你將獲得

1、我們為什么要進行資產配置：分散風險、獲取收益、大勢所趨、配置變局。 

2、資產配置不是萬能的：用微軟比爾蓋茨的例子說明資產配置在大漲時表現不如股票集中投資。

3、理論結合實際應用：

（1）創一代：需求差異巨大，往往取決于他們的事業階段和所在行業。

（2）高薪管理者：自身工作繁忙，對理財產品較為了解，依靠私人銀行家提供投資建議或財務規劃。

（3）投資經驗豐富：要求高回報，極跟蹤市場狀況，相信他們自己的判斷。

（4）二代們：背景多種多樣，需求各異，常有較多時間來管理他們的資產。

課程內容

1、我們為什么要進行資產配置：分散風險、獲取收益、大勢所趨、配置變局。

2、運用多個案例說明理論：諾貝爾獎發了118年，去年發了6300萬瑞典克朗，100年來越發越多的原因，引出諾貝爾基金會資產配置表；耶魯大學捐贈基金遠高于其他大學的捐贈基金的平均收益率，解讀耶魯大學基金的配置方法。

3、資產配置方法和應用：私銀客戶現狀分析。

適合人群

銀行從業人士：提升自己的資產配置水平，更好幫助高端客戶匹配投資理財產品。

財富管理經理：理解資產配置理論與應用，擴展知識體系，用專業知識為客戶做好資產配置。

私銀客戶經理：學習資產配置與客戶分類，更好的定位客戶，會用資產配置滿足客戶需求。