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保險方案呈現、理賠分析及互助計劃

價格： ¥25
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講師介紹

張 世 杰

• 達寶風險管理事務所合伙人

• 喜馬拉雅《購買保險的秘訣》主講人

• 北京工業大學碩士

 

課程亮點

1、條理清晰，層次分明：老師將保險理賠的誤區、拒賠的理由等，經過自己的經驗總結，給出條理性的結論，方便學員記憶。

2、內容全面，實操落地：如論述方案呈現時，涵蓋準備、方式、特殊客戶、形式等，也涉及最近較熱的互助計劃、相互寶等。

 

你將獲得

1、學會如何將方案呈現給客戶，了解保險方案的不同表現形式。

2、掌握保險理賠的5個誤區。

3、掌握保險拒賠的5個原因。

4、了解互助計劃的定位、意義價值以及與保險的差異。

 

課程內容

1、在跟客戶約見之前需要做哪些準備工作？

2、給客戶呈現方案時應該用什么樣的方式？

3、如何給有親子需求的客戶呈現方案？

4、理財險的方案應該用何種形式呈現？

5、為什么大家會覺得理賠難？

6、有哪些常見的理賠誤區？

7、客戶的哪些行為會導致保險最后拒賠？

8、加入互助計劃有意義嗎？

9、相互寶有哪些優點和缺點？以及它和保險的區別是什么？

 

適合人群

• 銀行從業人員

• 保險從業人員

• 財富公司從業人員

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