講師介紹

桂 芳 芳

• 上海埃孚歐律師事務所高級合伙人、埃孚歐學院導師

• 中央電視臺、東方衛(wèi)視、法眼看天下等節(jié)目嘉賓

• 《財富管理》《胡潤百富》《婚姻與家庭》等報刊雜志專欄撰稿人

課程亮點

• 系統(tǒng)性精講：老師首先分析了民法典所帶來的機遇以及高凈值人士的需求，從而引出例如保險和信托這樣的金融工具如何與法律工具有效的結合和應用，通過系統(tǒng)性的解讀，讓學員重視民法典的學習。

你將獲得

1、了解民法典為保險從業(yè)者在展業(yè)上帶來的機會。

2、掌握高凈值人士的法律需求，從而學會將金融與法律工具靈活運用和結合。

課程內容

一、民法典為保險人帶來的新機遇

• 全民普法熱潮、法律意識增強、倡導家庭和諧、財富保護需求。

二、 高凈值人士的法律需求和應用

• 高凈值人士的四大法律需求包括家企隔離、婚變不影響資產、資產不混同、不被惡意負債。另外，還有財富傳承這一重要的需求。

三、金融工具與法律工具的融合

• 根據(jù)不同的財富需求，在不同的情況下，合理的運用法律工具，將金融工具與法律工具相結合，更好的進行財富的管理、傳承等等。

適合人群

1、財富人士：拓展知識邊界，掌握法律要點，提升財富管理技能。

2、保險從業(yè)者：拓展知識邊界，掌握法律要點，為客戶提供更好的服務。

3、金融理財師：拓展知識邊界，掌握法律要點，給客戶提供更好的服務。

4、私銀客戶經理：拓展知識邊界，掌握法律要點，給客戶提供更好的服務。

5、金融財富顧問：拓展知識邊界，掌握法律要點，給客戶提供更好的服務。