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講師介紹
張 雪 丹
◆ 頭部券商高級(jí)投資經(jīng)理
◆ 碩士
課程亮點(diǎn)
1、重點(diǎn)突出：重點(diǎn)分析了投顧四大核心要素，也重點(diǎn)分析了銀行應(yīng)如何發(fā)展基金投顧業(yè)務(wù)。
2、問題導(dǎo)向：針對(duì)四類機(jī)構(gòu)提出了相應(yīng)的發(fā)展建議。另對(duì)投顧從業(yè)人員也提供了成長(zhǎng)建議。
你將獲得
1、發(fā)展投資顧問的四大核心要素。
2、基金投顧四類參與者的各自優(yōu)劣勢(shì)。
3、銀行發(fā)展基金投顧的建議。
4、基金投顧從業(yè)人員提升投顧專業(yè)化素質(zhì)的建議。
課程內(nèi)容
1、發(fā)展基金投顧，著力點(diǎn)有哪些？
2、四方參與主體各自的優(yōu)劣勢(shì)是什么？
3、四方參與主體如何更好地發(fā)展基金投顧業(yè)務(wù)？
4、銀行如何揚(yáng)長(zhǎng)避短開展基金投顧業(yè)務(wù)？
5、投顧人員如何更好地服務(wù)客戶？
適合人群
◆ 銀行從業(yè)人員
◆ 基金從業(yè)人員
◆ 證券從業(yè)人員
◆ 財(cái)富公司從業(yè)人員
◆ 財(cái)富人士
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