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首頁 產品知識 基金投顧業務發展建議

基金投顧業務發展建議

價格: ¥35
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講師介紹

張 雪 丹

◆ 頭部券商高級投資經理

◆ 碩士

 

課程亮點

1、重點突出:重點分析了投顧四大核心要素,也重點分析了銀行應如何發展基金投顧業務。

2、問題導向:針對四類機構提出了相應的發展建議。另對投顧從業人員也提供了成長建議。

 

你將獲得

1、發展投資顧問的四大核心要素。

2、基金投顧四類參與者的各自優劣勢。

3、銀行發展基金投顧的建議。

4、基金投顧從業人員提升投顧專業化素質的建議。

 

課程內容

1、發展基金投顧,著力點有哪些?

2、四方參與主體各自的優劣勢是什么?

3、四方參與主體如何更好地發展基金投顧業務?

4、銀行如何揚長避短開展基金投顧業務?

5、投顧人員如何更好地服務客戶?

 

適合人群

◆ 銀行從業人員

◆ 基金從業人員

◆ 證券從業人員

◆ 財富公司從業人員

◆ 財富人士

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