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講師介紹
張 雪 丹
• 頭部券商高級投資經理
• 碩士
課程亮點
1、分析全面：從資管新規等背景談起，全面分析了資產配置時代，基金投顧是一種不錯的選擇。
2、解讀詳細：詳細解讀和分析了基金投顧的投和顧，具體包括何種服務、如何提供等。
3、問題導向：針對四類機構提出了相應的發展建議。另對投顧從業人員也提供了成長建議。
你將獲得
1、基金投顧業務出現和背景和內容。
2、基金投顧的特點。
3、基金投顧中的“投”的五步驟。
4、基金投顧中的“顧”的兩大類服務。
5、發展投資顧問的四大核心要素。
6、基金投顧四類參與者的各自優劣勢。
課程內容
1、基金投資顧問和傳統模式的區別在哪里？
2、投顧業務主要有哪兩種模式？
3、基金投顧是如何投資的？
4、基金投顧的“顧”包括哪些內容？
5、發展基金投顧，著力點有哪些？
6、四方參與主體各自的優劣勢是什么？
適合人群
• 銀行從業人員
• 基金從業人員
• 證券從業人員
• 財富公司從業人員
• 財富人士
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