講師介紹

郭 德 涵

• 利得基金公募基金運營總監

• 具有10年的基金從業經驗

• 上海財經大學碩士

課程亮點

1、知行合一，易于落地：從自己進行資產配置開始，在實踐中總結經驗。

2、提供方法，給出建議：好書推薦，提高認知緯度，做好投教工作，給資產配置提供保障。

3、思路清晰：改變自己找到對的學習路徑，快速提高找到好的合作伙伴。

4、工具實用：資訊、投資報告、經典著作，讓學習不盲目。

5、不做人云亦云的跟從者，建立獨立思考的能力。

6、知易行難調整心態，打造客戶信任的理財師形象。

7、與時俱進、捕捉行業變化。

8、轉變思路、找到正確方向。

你將獲得

1、好問題的提出，代表問題解決了大半。找準資產配置難點，逐個擊破。

2、思維轉化，認知升級，結合實踐與理論，找到問題的關鍵。

3、如何準確判斷投資前景變化，掌握資產配置邏輯、拓展資訊信息的渠道，拒絕標題黨。

4、找到揚長避短的方法，自身修煉同時借助外力，快速提升。

5、長短期利益出現矛盾時，理財師應當如何定位。

6、在逆境中如何調整自己、能做些什么讓環境得到改善。

7、了解客戶心態，找到自己位置，站在更高格局，實現工作目標。

8、預先善其事必先利其器，找到適合自己使用的工具。

課程內容

1、資產配置誤區。

2、如何解決（一）：四本好書推薦。

3、如何解決（二）：給自己做好資產配置。

4、如何解決（三）：投教工作放在首位。

5、如何解決（一）：實踐中熟悉產品。

6、如何解決（二）：學會看資料。

7、如何解決（三、四）：學會合作、成熟投顧類產品

8、REITs、貴金屬、大宗商品基金值得投資嗎？

9、產品銷售指標眾多如何突圍？

10、客戶選擇別家產品我該咋辦？

11、環境不好，無法做到以客戶為中心，我咋辦？

12、信息時代有啥工具可用？

13、課程總結：4個問題及應對方案。

適合人群

• 銀行從業人員

• 基金從業人員

• 證券從業人員

• 財富公司從業人員