講師介紹

郭 德 涵

• 利得基金公募基金運(yùn)營(yíng)總監(jiān)

• 具有10年的基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

• 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士

課程亮點(diǎn)

1、知行合一，易于落地：從自己進(jìn)行資產(chǎn)配置開始，在實(shí)踐中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

2、提供方法，給出建議：好書推薦，提高認(rèn)知緯度，做好投教工作，給資產(chǎn)配置提供保障。

3、思路清晰：改變自己找到對(duì)的學(xué)習(xí)路徑，快速提高找到好的合作伙伴。

4、工具實(shí)用：資訊、投資報(bào)告、經(jīng)典著作，讓學(xué)習(xí)不盲目。

5、不做人云亦云的跟從者，建立獨(dú)立思考的能力。

6、知易行難調(diào)整心態(tài)，打造客戶信任的理財(cái)師形象。

7、與時(shí)俱進(jìn)、捕捉行業(yè)變化。

8、轉(zhuǎn)變思路、找到正確方向。

你將獲得

1、好問題的提出，代表問題解決了大半。找準(zhǔn)資產(chǎn)配置難點(diǎn)，逐個(gè)擊破。

2、思維轉(zhuǎn)化，認(rèn)知升級(jí)，結(jié)合實(shí)踐與理論，找到問題的關(guān)鍵。

3、如何準(zhǔn)確判斷投資前景變化，掌握資產(chǎn)配置邏輯、拓展資訊信息的渠道，拒絕標(biāo)題黨。

4、找到揚(yáng)長(zhǎng)避短的方法，自身修煉同時(shí)借助外力，快速提升。

5、長(zhǎng)短期利益出現(xiàn)矛盾時(shí)，理財(cái)師應(yīng)當(dāng)如何定位。

6、在逆境中如何調(diào)整自己、能做些什么讓環(huán)境得到改善。

7、了解客戶心態(tài)，找到自己位置，站在更高格局，實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)。

8、預(yù)先善其事必先利其器，找到適合自己使用的工具。

課程內(nèi)容

1、資產(chǎn)配置誤區(qū)。

2、如何解決（一）：四本好書推薦。

3、如何解決（二）：給自己做好資產(chǎn)配置。

4、如何解決（三）：投教工作放在首位。

5、如何解決（一）：實(shí)踐中熟悉產(chǎn)品。

6、如何解決（二）：學(xué)會(huì)看資料。

7、如何解決（三、四）：學(xué)會(huì)合作、成熟投顧類產(chǎn)品

8、REITs、貴金屬、大宗商品基金值得投資嗎？

9、產(chǎn)品銷售指標(biāo)眾多如何突圍？

10、客戶選擇別家產(chǎn)品我該咋辦？

11、環(huán)境不好，無法做到以客戶為中心，我咋辦？

12、信息時(shí)代有啥工具可用？

13、課程總結(jié)：4個(gè)問題及應(yīng)對(duì)方案。

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財(cái)富公司從業(yè)人員