講師介紹

房 繼 良

• 廈門大學經濟學院客座講師

• 招行總行顧問

• 歷任臺灣花旗、中國信托、大眾銀行財富管理與投研部門高管、美國著名公募基金JANUS投研主管

課程亮點

1、娓娓道來：風格突出，教師有獨特的語言魅力；高凈值人群對基金不必然抗拒。

2、高階視角：于高凈值人士而言，基金是應該也有必要進行配置的，關鍵是挖掘。

3、數據分析：不僅是說教，更有詳實數據、案例，簡直是手把手教你如何做。

4、實操落地：從方法開始，到具體的配置比例，還有以后的調整，全部包括。

5、理論通俗化：投資的理論是枯燥的，但這里就顯得特別容易理解，通俗易懂。

6、實操落地化：在聽的懂同時，更告知如何向客戶傳達，為后續營銷做足鋪墊。

7、區別分析：提供了不同市場情況下的邏輯和溝通方法。

8、實操落地：在確保聽地懂同時，更告知話術，更落地。

你將獲得

1、高凈值客戶對基金的需求分析。

2、通脹與基金投資。

3、長期趨勢與基金投資。

4、高凈值客戶特性。

5、新戶和存量客戶實現第一步銷售的步驟。

6、詳細配置案例。

7、財富客戶的四大特性。

8、向存量客戶購買基金步驟。

9、財富客戶基金組合配置方法。

10、分批/定投：微笑曲線。

11、牛市：正金字塔加倉。

12、放久一點：景氣循環圖。

13、牛市大漲和大跌處理步驟和原則。

14、牛市大漲處理步驟。

課程內容

1、高凈值客戶買基金嗎？

2、全球印錢時代通脹真的來了！什么投資能賺快錢？

3、基本面和資金面長期看好的原因？

4、高凈值客戶的六大特性。

5、怎么實現新戶和存量客戶的開花結果？

6、3000萬資金如何做資產配置？

7、如何構建基金的投資組合？核心投資+戰略投資。

8、財富客戶的四大特性。

9、400萬資金如何做資產配置？

10、推薦存量客戶購置基金分幾步？

11、如何構建基金的投資組合？核心投資+戰略投資。

12、買不到最低點，但我們可以接近最低點，如何做？

13、加倉的正確姿勢是什么？

14、周期告訴你如何判斷牛熊？

15、市場大跌為什么是好機會？

16、市場大漲為什么是新機會？

17、市場震蕩時如何和客戶溝通基金？

適合人群

• 銀行從業人員

• 基金從業人員

• 財富公司從業人員