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講師介紹
劉 寧 輝
• 經濟學碩士
• 財富管理專家
• 20余年金融行業實務經驗
• 管理資產規模超過千億元
課程亮點
1、抓重點，點痛點：對于私人銀行業務的現狀，老師進行了深入的剖析，并直指痛點所在，發人深思。
2、講方法，有邏輯：私行客戶經理工作繁雜，需要捋順流程，掌握方法，老師分享實用且必要的工作方法。
3、有實戰，懂技巧：老師既有實戰經驗，又有豐富的教學經驗，課程接地氣又吸引人，有干貨。
4、講方法，有案例：在分享實用方法的同時輔以案例，能夠增加對方法的理解。
5、引發學員思考：經過老師的引導會發現，習以為常的工作有很多點值得挖掘。
6、經驗高度萃取：本次課程凝練老師十余年的工作心得，值得學習。
你將獲得
1、KYC的方法。
2、如何利用客戶活動。
3、正確理解客戶需求。
4、拜訪客戶的方法。
5、資產配置的重要性。
6、與私行客戶對等的方法。
課程內容
1、私行客戶經理該如何改進工作方法？
2、怎樣通過自媒體樹立自身人設？
3、充分了解產品到底有多重要？
4、你以為的KYC只是了解你的客戶？
5、客戶活動低效？怕是你對客戶活動有誤解。
6、工作中事務處理優先級你做對了嗎？
7、怎樣做有效的客戶拜訪？
8、怎樣讓自己與私行客戶對等？
9、拿什么對抗你，市場的波動？
10、私行服務邊界該如何拓寬？
11、怎樣為客戶創造有價值的資源積累？
12、要不要讓客戶了解產品背后的投資邏輯？
適合人群
• 銀行從業人員
4
4
2
10
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