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講師介紹
房 繼 良
• 廈門大學經濟學院客座講師
• 招行總行顧問
• 歷任臺灣花旗、中國信托、大眾銀行財富管理與投研部門高管、美國著名公募基金JANUS投研主管
課程亮點
1、數據分析：不僅是說教，更有詳實數據、案例，簡直是手把手教你如何做。
2、實操落地：從方法開始，到具體的配置比例，還有以后的調整，全部包括。
你將獲得
1、高凈值客戶特性。
2、新戶和存量客戶實現第一步銷售的步驟。
3、詳細配置案例。
課程內容
1、高凈值客戶的六大特性。
2、怎么實現新戶和存量客戶的開花結果？
3、3000萬資金如何做資產配置？
4、如何構建基金的投資組合？核心投資+戰略投資。
適合人群
• 銀行從業人員
• 基金從業人員
• 財富公司從業人員
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