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講師介紹
房 麗 穎
• 資深銀保培訓講師
• CFP持證人
• 10年以上保險從業經驗，曾任職某保險公司分公司培訓部
課程亮點
1、邏輯順暢，金句頻出：邏輯層層遞進，有故事，有規劃工具，講解年金與財富管理的關系。
2、通俗易懂，深入淺出：講述中結合諸多案例，客觀地介紹了年金的本質、能發揮的功用等。
你將獲得
1、財富規劃的意義。
2、市場政策的變化對財富規劃的影響。
3、年金產品在家庭資產配置中的價值。
課程內容
1、客戶買產品是因為價格、產品，還是其他？
2、現金流和現金哪個更重要？
3、投資換取的現金流可靠嗎？
4、為什么說年金險是財富規劃中相對穩定的砝碼？
適合人群
• 銀行從業人員
• 保險從業人員
• 財富公司從業人員
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