講師介紹

夏 凡

• 中國人民大學國民經濟學碩士

• 雪球副總裁、雪球私人財富部負責人

• 曾任招商銀行北京分行零售銀行部副總經理，兼任招商銀行總行私人銀行投資決策委員會委員，招商銀行“五星之選”基金銷售品牌重要創立者

課程亮點

1、邏輯清晰：按照戰略金字塔模型的思路進行講解，十分清晰。

2、內容吸引人：招行的私行業務一直為人稱道，課程詳細講解了招行私行的頂層架構。

3、內容獨特：分享招行獨特的戰略執行方法和工作方法，獲益匪淺。

4、風格獨特：老師有自己獨特的個人魅力，課程講解不枯燥，吸引人。

5、引發思考：要想做好私行業務到底有沒有模型？有哪些關鍵因素？結合國內外多家私行實際情況，老師進行三大要素總結。

6、風格獨特：老師有自己獨特的個人魅力，課程講解不枯燥，吸引人。

你將獲得

1、招商銀行私行的頂層設計。

2、招商銀行私行的戰略制定過程。

3、招行私行打造自身競爭力的方法。

4、招行私行戰略落地的具體實踐。

5、招行追蹤并引導客戶需求的方法。

6、私行業務發展三要素。

課程內容

戰略金字塔——從使命到執行

• 基本模型

• 兩個案例：招商銀行私人銀行和阿里巴巴

• 價值觀：一致行動的基石

招行私人銀行戰略定位：專業

• 私人銀行市場仍是一個增量市場

• 誰能在私人銀行市場中勝出？

• 我們能做什么？不做什么？

• 五大維度拆解落地“專業”

戰略執行：聚焦核心競爭力

• 如何打造私行的核心競爭力？

• 客戶集中：統一標準+集中服務管理

• 標準化工作方法：四步工作法+全球資產配置模型

• 人力資源投入：打造上百人的專業投顧團隊

• 專業市場研究：買方視角

• 產品體系：開放式、分階段聚焦

• 持續互動：追蹤并引導客戶需求

私行業務發展三要素

• 人才隊伍建設：質與量，管理模式進步，培訓賦能

• IT系統：沉淀客戶信息，過程管理

• 激勵機制：優化生產關系，適應業務需求

• 總結：私人銀行業務關鍵成功要素

對話：從招行零售業務領跑說起

• 招行零售業務持續領先的優勢是如何積累起來的？

• 從財富管理轉型做資產管理，有哪些明顯不同？

• 如何看待私行與家辦的關系，中國家辦將何去何從？

• 長周期下高凈值人士投資特點有哪些變化？

適合人群

• 銀行從業人員